轮胎行业前景怎么样?轮胎行业发展趋势分析报告

轮胎行业前景怎么样?我国轮胎行业大致可分为发展初期、蓬勃发展期、百家争鸣期和产能优化期四个发展阶段。1934年,第一条国产轿车轮胎研发成功,进而拉动轮胎产业的发展。

轮胎行业前景怎么样?轮胎行业发展趋势分析报告

轮胎行业前景怎么样?

轮胎行业是我国重要的创汇产业,近年来我国相关部门颁布了《轮胎产业政策》、《绿色轮胎技术规范》、《轮胎行业准入条件》等一系列政策推动轮胎行业产业升级,规范行业生产秩序,促进行业持续健康发展。2022年5月,国务院印发《扎实稳住经济一揽子政策措施》,提出各项措施以稳定增长汽车消费,进而拉动轮胎产业的发展。

我国轮胎产业大致可分为发展初期、蓬勃发展期、百家争鸣期和产能优化期四个发展阶段。1934年,第一条国产轿车轮胎研发成功,1949年中国建国初期,能生产轮胎的企业只有国营第一、二两个轮胎厂和上海大中华、正泰两家私营橡胶厂,四家的总共年产能力不过14万条。改革开放后,中国轮胎产业飞速发展,企业数量不断增多。现阶段,我国轮胎产业从量变转变为质变,进入产能优化期。

轮胎产业的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、钢帘线、炭黑、橡胶助剂等,其中天然橡胶、合成橡胶占生产成本的50%左右,其价格波动直接影响轮胎制造企业的生产成本,对轮胎产业有着重要影响。轮胎产业下游应用包括汽车、工程机械车、农林业机械车、特种车辆、摩托车等,其中汽车行业是轮胎行业应用的最大行业。

近年来,我国汽车保有量保持稳定增长态势,不断增长的汽车保有量将催生更多的轮胎替换需求。截至2021年底,全国汽车保有量达3.02亿辆,其中新能源汽车保有量达784万辆。不过,与发达国家相比,我国的汽车普及率相对较低,表明轮胎产品的潜在需求十分强劲。

中国是轮胎生产大国,在轮胎产量方面处于全球前列。据统计,2015-2021年,我国轮胎产量呈震荡上升态势,2020年初受疫情停产影响,产量有所下降,2021年回升至16.97亿条。其中,轮胎外胎产量8.99亿条,轮胎内胎产量7.98亿条。目前中国是全球最大的汽车产销国,作为配套产业之一的轮胎产业近年来稳步发展。

2021年我国汽车轮胎产量为6.97亿条,其中子午线轮胎6.57亿条,斜交轮胎0.4亿条。子午线轮胎是世界轮胎发展的主流产品,也是我国产业政策支持的重点产品。随着我国轮胎在技术和生产水平上的逐步提升,国内轮胎子午化率也在逐步提升。据统计,2015年我国汽车轮胎子午化率为92.01%,2021年增至94.26%。

轮胎作为车体与地面唯一接触的零部件,在汽车产业链中有着举足轻重的地位。根据胎体的结构,轮胎可以分为全钢胎和半钢胎,全钢胎中胎顶与胎体中的网状结构均由钢丝构成,能承受的压力较大、成本较高;半钢胎中只有胎顶里有钢丝层,胎体网状结构是由尼龙材料或其他人造纤维组成。

其中半钢胎适配车型主要以乘用车为主,包括轿车、SUV、MPV等;全钢胎对应商用车为主,包括货车、卡车、大客车以及各种工程车。轮胎市场根据销售渠道的不同可以分为配套市场和替换市场,前者是面向车企合作的前装市场,后者是面向消费者的零售市场。

全球轮胎市场辽阔,不同的地区因为经济发展水平、生产生活模式的差异,导致轮胎消费量具有明显的地区分化。根据米其林公布的年报显示,2021年全球主要的轮胎消费市场主要集中在亚太地区、北美以及欧洲,分别占比为32.17%、24.71%、23.46%,占据了全球近八成的市场份额。

贸易结构方面,以美国为代表的发达国家地区相当大程度的轮胎需要依赖进口,轮胎进口量远高于出口量,2021年度美国轮胎行业出口量为0.33亿条,而进口量达到2.5亿条,相差近8倍。其中美国乘用车轮胎进口国主要为泰国、韩国、墨西哥等国。

亚太地区是轮胎的生产主要地,我国轮胎产业常年来贸易顺差为正,轮胎出口占据我国轮胎贸易的70%左右,2021年我国出口量达到5.91亿条。美国曾是我国轮胎出口的重要地区,但自2015年“双反”政策影响,中国轮胎屡次被征收高额税率,致使我国出口到美国市场的乘用车数量急剧下降,已跌出美国进口市场的前五。

目前我国本土轮胎生产企业家数众多,行业集中度较低,市场竞争激烈。行业内主要上市企业有玲珑轮胎、赛轮轮胎、三角轮胎等,2021年轮胎产量分别为7026.69万条、4539.77万条和2504.14万条,占总产量的比重分别为4.14%、2.68%和1.48%。

近年来,国内轮胎企业加快了海外布局。在海外设立生产基地,即有利于缩短原材料运输时间、压低成本,又可以规避部分国家对华贸易保护政策的不利影响。在海外设立研发中心,有利于吸引发达国家优秀的技术人才,提升研发水平。随着新能源汽车的发展,对轮胎的性能要求也日益提高,轮胎正向高技术含量的方向发展。许多轮胎的结构设计和配方需要改进、调整,以适应市场变化的要求,这对轮胎制造提出了更高的技术要求。

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