安徽白酒市场规模多大?安徽白酒市场容量及份额调研分析报告

安徽白酒市场规模多大?安徽为酒业产销大省,2020年白酒产量全国排名第五,达28万千升,占全国白酒产量的4%;在销售收入上,2017-2019年安徽销售收入连年攀升。

安徽白酒市场规模多大?安徽白酒市场容量及份额调研分析报告

安徽白酒市场规模多大?

安徽产酒大省,总体产量出现回弹。2013-2016年全国白酒产量连年增长,处于白酒行业快速发展时期,而在“三公政策”、反腐以及“严查酒驾”等政策出台以后,白酒行业受到冲击,规模以上白酒企业产量于2016年达到峰值后连年缩减,2021年白酒产量达到716万千升,同比下降3.34%。

安徽作为中国产酒大省之一,虽然在相关政策的冲击下,其白酒产量在2015-2021年期间呈现下降趋势,但仍在2020年位居全国省份白酒产量第五,占全国白酒产量的4%,截至2022年11月酒类制造业企业数量达到近3000家。

安徽消费大省,市场容量充裕

近5年全国白酒销售收入在整体上呈放大趋势,而安徽省作为白酒消费大省,饮酒氛围浓郁,近三年省内白酒销售收入连年攀升,在2019年规模以上白酒企业销售收入达到了260.3亿元,全国占比约4.67%。据酒食汇披露,2021年安徽省整体白酒市场规模在350亿元左右,拥有相当大的白酒消费市场。

市场特点:省内白酒消费升级势不可挡,主流消费带体现出上移趋势

人均收入稳定增长,白酒市场持续扩容,消费升级势不可挡。随着省内居民可支配收入逐年提升,白酒消费水平实现了进一步升级,虽在八项规定颁布和新冠疫情背景下,白酒消费场景受到局限,白酒行业受到一定影响,但在有限的场合下,消费者表现出更愿意选择更好的酒类的倾向。

从城镇和农村居民人均收入水平看,最近8年城镇与农村居民人均可支配收入均呈现放大趋势,在2021年可支配收入分别达到43009元和18368元,而2014-2021年的复合增长速度分别达到了8.16%和9.21%,保持较快的增长速度,展露安徽城镇与农村白酒市场扩张与下沉潜力,未来安徽白酒市场容量有望实现全面扩容。

从全体居民角度看,安徽全体居民人均可支配收入年从2014年的16795.52元上升到2021年的30904元,总量突破3万元,实现年复合增长9.10%,而全体居民人均食品烟酒消费支出2014-2020年间从4003.1元增长到6280.4元,年复合增速为7.79%,2020年占人均消费支出的比重为16.66%,这两项指标的稳步增长有望进一步助推安徽白酒市场扩容,驱动安徽白酒消费水平持续提升。

主流消费带向次高端移动,产品结构持续升级

从各细分价格带来看,在低端市场(100元以下)中,徽酒品牌并没有把运营重心放在该价格带上,在30元以下的低端价格带,牛栏山、老村长和玻汾占据了较大市场份额。

大众消费市场(100-300元)作为当前安徽白酒市场竞争最激烈的价格带,市占率达到40%,对应市场规模为140亿元左右,古井贡、口子窖、迎驾贡三大徽酒品牌面对外来品牌强势进攻表现强势,把控着安徽大众消费市场的秩序。

次高端市场(300-800元)市场规模占徽酒市场规模15%左右,徽酒品牌在该市场中与外来品牌竞争激烈,不断加强布局次高端市场,预计在居民可支配收入持续增长的支撑下,未来次高端市场份额有望实现翻倍扩大至100亿规模,推动省内主流消费带向次高端移动。

高端白酒市场(800元以上)市场规模占徽酒市场规模10%左右,省外品牌茅台、五粮液和泸州老窖占据主要地位,安徽地产酒在高端市场势力相对较弱,同时其他外来品牌也在入局,比如习酒、青花郎等也加强了在安徽市场的布局,进一步加速安徽白酒市场产品结构升级。

除了居民可支配收入上升的推动以外,消费者消费观念的升级转变也在推动省内白酒消费带向上移动,比如更关注安全、健康、享受等,对于健康的高端、次高端白酒的需求愈加旺盛,倒逼白酒企业不断进行产品升级以满足消费需求。

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