水泥行业的发展现状和趋势,水泥行业未来发展前景

进入 2022 年,我国水泥熟料价格持续下行,叠加海运费的大幅提高,以及主要进口来源国越南等地,以美元结算导致双向挤压,进口熟料已经无利润空间。

水泥行业的发展现状和趋势,水泥行业未来发展前景

水泥行业的发展现状和趋势

进入 2022 年,我国水泥熟料价格持续下行,叠加海运费的大幅提高,以及主要进口来源国越南等地,以美元结算导致双向挤压,进口熟料已经无利润空间。根据海关总署统计,2022 年我国进口水泥熟料总量为 838.48 万吨,同比下降 69.75%。

1、产量进入高位平台期

自 1985 年以来,我国水泥产量已连续 38 年稳居世界第一,目前产量约占世界水泥总产量的 55%左右。2014 年我国水泥产量达到阶段性高点 24.8 亿吨,2015 年-2022 年,全国水泥产量基本在 22-24 亿吨波动。

但是,由于近年水泥产品结构变化,高标号水泥使用比例增长,在水泥消费量进入平台期的同时,水泥熟料消费量仍有小幅增加。

受疫情和市场因素影响,2022 年全国水泥产量 21.18 亿吨,降至近十年以来的最低值,创下自 1969 年以来最大降幅,同比降幅首次达到两位数水平。但是人均水泥消费量约 1500 千克,依然远高于发达国家人均 220-500 千克的水泥消费峰值。

2、消费集中在房地产和基础设施建设领域

水泥应用领域几乎涉及 20 个国民经济行业门类,房地产(40-45%)和基础设施建设(35-40%)是水泥消费的最重要领域。其中,房地产投资与水泥消费呈正相关关系,其对水泥消费的影响更加直接,甚至成为部分地区影响水泥消费需求的主导因素。

3、熟料进口量小幅波动

中国是水泥生产与消费大国,水泥熟料的进出口量小幅波动,存在不确定性,目前总量较小,对碳排放影响有限。

2017 年以前,我国一直是水泥出口远高于进口的国家,进口量一直保持在300 万吨以下。自 2018 年以来,水泥行业实施“错峰生产”、“停窑限产”等政策措施,造成了水泥区域性、阶段性短缺和价格高位运行,为水泥产能过剩的东南亚国家向中国出口水泥创造了契机。

2018 年,对于中国水泥贸易是个特殊的年份,作为全球最大的水泥需求市场,中国从水泥出口远高于进口的国家,转变为一个水泥进口国。2018 年进口总量为 1363 万吨,高于出口总量 459 万吨。

2020 年水泥熟料进口规模达到历史最高峰,约占全国水泥熟料消费量的 2.1%。越南是我国水泥熟料进口数量最多的国家,2021 年占比最高达 80.65%。

4、熟料产能过剩局面仍未改变

截止到 2022 年底,全国新型干法水泥生产线累计共有 1572 条(注:剔除已关停和拆除生产线,不包括日产 700 吨以下规模生产线),设计熟料年产能18.4 亿吨,实际熟料年产能超过 20 亿吨。

从数据来看,新型干法熟料设计产能较 2021 年略有下降,但总量依旧处于高位。水泥熟料产能利用率的区域差异较大,2022 年熟料产能利用率 61%,创近年来新低,其中华东、中南、西南地区产能利用率在 80%左右,而西北、华北、东北不足 50%,产能过剩局面依然没有改变。

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