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esg投资案例有哪些?2022中国esg投资趋势分析报告

ESG投资体系的建设对推动我国经济社会发展的转型升级具有重要意义。2022年,ESG投资已成为全球主流投资策略和投资方法之一。

根据全球可持续投资联盟(GSIA)预测,2022年全球ESG资产规模有望突破41万亿美元,ESG投资正显现出越来越高的重要性。

但现阶段,金融机构全面将ESG纳入投资决策流程与管理机制尚面临较大阻碍。ESG数据采集、智能评价与动态风险管理成为金融机构在ESG投资应用中面临的切实难题。

金融科技在化解ESG投资难题上可发挥破题作用。本文梳理了中国平安CNESG智慧评价体系、湖州融资主体ESG评价体系、微众·揽月ESG、嘉实基金ESG评分系统四大前沿案例,以期为探索金融科技在ESG投资中的应用提供启示。

1、中国平安CN-ESG智慧评价体系——将ESG纳入集团投资决策

中国平安已将ESG因素的考量纳入对外投资与银行业务融资评估流程,对上市企业、发债主体以及项目开展ESG尽职调查,作为决策的评价标准与依据。

为实现集团ESG资产风险评价与管理的标准化,中国平安与新华社中国经济信息社开发了统一的ESG评估标准“新华CN-ESG评价体系”,并通过内部金融科技平台AI-ESG实现工具的智能化,为ESG模型构建、风控、投资组合管理的整合应用提供数据支持和智能化工具。

2、湖州市融资主体ESG评价体系

2018年以来,湖州启动了区域ESG评价模型的开发工作,2019年率先实现了绿色融资主体ESG评价的线上化。2021年,湖州对评价模型进行了迭代更新,推出绿色融资主体ESG评价体系4.0版。

该评价体系从环境影响(E)、社会责任(S)、公司治理(G)三个维度,对湖州市全量企业进行智能评价打分,并进一步围绕小微企业群体特征与样本数据,对小微企业ESG指标权重赋分进行合理调整,率先探索形成了我国第一套面向中小企业的ESG评价工具。

3、微众·揽月ESG——基于另类数据的ESG资管科技平台

微众银行基于卫星遥感数据、时空数据、舆情数据等另类数据及人工智能技术驱动,打造了国内首个基于卫星等另类数据的ESG资管科技平台——微众·揽月ESG。

在数据方面,揽月ESG一是采用计算机视觉技术分析海量卫星图像,帮助分析师更加高效、客观的监测企业生产经营情况及环境影响,如生产规模、开工率、周边环境、污染排放等数据;

二是跟踪和ESG相关的新闻舆情数据,通过NLP和知识图谱技术,实时刻画企业的ESG表现;

三是采用知识图谱分析企业间ESG风险传导,为投资者提供ESG事件触发概率,关联波动分析及ESG事件关联预警。

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