区域银行发展前景如何?近八年来,中国区域性银行高质量发展指数均值逐渐下降,87%的样本银行高质量发展指数数值较2014年有所降低,仅13%的样本银行能够穿越周期实现逆势上升。

区域银行发展前景如何?区域性银行发展优势和劣势分析

自2018年开始,我们对125家区域性银行开展了基于历史数据的演进观测和分析,以期寻找穿越周期、持续成长的成功规律。

彼时,百年未有之大变局拉开序幕,中国银行业面临宏观经济三期叠加、利率市场化推进和监管趋严等挑战,区域性银行告别“黄金十年”,粗放式发展时代渐行渐远,走向不确定的未来。

此刻,新冠疫情持续影响社会生活和生产,国际政治的复杂性和不确定性加深。此外,区域性银行面临的挑战还来自于:房地产企业违约频现,企业投资意愿下降,信用风险上升,优质资产难觅;

大型银行下沉小微信贷,普惠金融业务竞争加剧;各类金融机构全力投入财富管理,激烈争夺中高端客户;监管整治经营乱象,规范经营行为,对银行的合规经营提出更高要求。

本报告通过编制区域性银行高质量发展指数(CRB HDI),观察和分析了125家样本区域性银行在2014-2021年之间的规模、盈利以及资产质量表现。

同时,报告将125家样本银行按照资产规模由大到小划分为三组,对样本银行进行横向比较。

报告得出以下关键结论:

1、指数整体下行趋势明显,分化加剧,区域性银行需适应新常态

2、近八年来,中国区域性银行高质量发展指数均值逐渐下降,87%的样本银行高质量发展指数数值较2014年有所降低,仅13%的样本银行能够穿越周期实现逆势上升。

3、资产规模增长放缓是多数区域性银行正在面临的难题,2021年仅60%的样本银行资产规模能够保持两位数以上的增速,三大组别银行的平均资产规模增速较2014年分别下降了13.8个百分点、6.1个百分点、8.7个百分点。

4、与规模增长放缓难题相伴随的还有资产质量下降的问题,2021年有19%的样本银行不良贷款率超过2%,该比例较2014年提升了9个百分点,三组样本银行不良率较2014年分别增长了50个基点、20个基点、20个基点。

5、区域性银行盈利能力亦有所下降,90%样本银行的净资产收益率较2014年有所下滑,93%的样本银行净息差收窄。

6、落后者源于随波逐流、墨守成规,成功者源于坚守初心、勇于变革

7、部分银行过去八年高质量发展指数的排名始终靠后或排名较2014年出现明显下滑,这类银行或热衷追求短期热点、或未能及时转型,或兼而有之,忽视客户不断提高的需求,难以应对愈加激烈的竞争,陷入负循环困局。

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