电子特气市场规模大吗?中国电子特气2021年市场规模为167亿元,预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元,2020-2024年复合增速将达11.28%,增速高于全球。

电子特气市场规模大吗?电子特气行业发展前景和趋势分析

电子特气市场规模大吗?

作为集成电路、显示面板、光伏能源等国家战略产业的关键基础原料,进口依赖度较高的电子特气成为了我国发展科技、新能源道路上的“卡脖子”环节,电子特气的供应安全问题亟待解决。

自2009年起,国家发改委、科技部及工信部等多部门相继出台多项产业相关政策,明确了特种气体的新材料产业属性,有力推动了行业的快速发展,电子特气国产化趋势加速。

电子特种气体(简称电子特气,是指用于半导体、平板显示及其它电子产品生产的特种气体。在整个半导体行业的生产过程中,从芯片生长到最后器件的封装,几乎每一个环节都离不开电子特气,而且所用气体的品种多、质量要求高,所以电子气体又有半导体材料的“粮食”之称。

特种气体的生产过程涉及合成、纯化、混合气配制、充装、分析检测、气瓶处理等多项工艺,同时客户对气体的纯度、精度等方面有着复杂要求,由此形成了较高的技术壁垒。近年来,国产气体企业在气体纯化、气体混配、气瓶处理、分析检测等方面均实现了技术突破。

在气体纯化环节,国产企业已能够将部分电子特气实现9N(99.9999999%)级别的纯度;在气体混配环节,国产企业可使配气误差达到±2%以内;在气瓶处理环节,国产企业可使粗糙度达到0.2μm以下;在气体分析检测环节,国产企业对多种气体的检测精度可达0.1ppb。国产气体企业已在部分特种气体上拥有自主核心技术,为推进电子特气国产替代打下了工艺基础。

电子特气是集成电路、显示面板等电子工业生产不可或缺的原材料,2021年,电子特气在集成电路中的应用占比达43%,其次为显示面板,占比21%,LED和光伏分别占比13%,6%,主要应用环节包括离子注入、刻蚀、气相沉积、掺杂等。

集成电路是电子特气主要下游应用,21年占比达43%。半导体产业是我国国民经济的基础性和战略性产业,政策加持下,打造“中国芯”、实现进口替代的紧迫性、重要性不断加强。

2011年中国大陆晶圆产能仅占全球9%,2021年已达16%,预计到2024年将达19%,产业链逐步向国内转移。据统计,2021-2022年全球共新增晶圆厂29座,其中中国大陆新增8座,占比达到27.59%。

气体专业社会化外包占比较海外仍有差距,有望从2021年的65%提升至2025年的70%-75%:工业气体的制气模式有自建设备制气和外包供气,我国外包供气市场份额从2017年的55%增至2021年的65%,但与发达国家80%的外包率仍有差距,预计2025年我国外包供气占比有望提升至70%-75%,专业的外包气体供应商将持续受益。

新兴产业带动特种气体占比有望从2021年的19%提升至2025年的25%:2021年特种气体需求占比仅19%,电子特气占据特种气体市场的主要份额,随着下游新兴产业加速发展,预计以电子特气为主的特种气体占比有望提升至2025年的25%。

近年来全球电子特气市场保持平稳增长,据统计,2021年全球电子特气市场规模达46亿美元,预计未来行业将保持在5%左右的增速,市场规模在2024年达到54亿美元。

近年来全球半导体、显示面板产业逐步向国内转移,半导体集成电路方面的自主研发及产业化将得到大力推动,集成电路、显示面板产业的发展将形成对电子特种气体材料需求的有效带动,据统计,中国电子特气2021年市场规模为167亿元,预计2024年我国电子特气市场规模将达到230亿元,2020-2024年复合增速将达11.28%,增速高于全球。

电子特气在晶圆制造材料中占比13.1%仅次于硅片,是第二大耗材:电子特气主要应用于晶圆制造的光刻、刻蚀、掺杂、外延沉积等核心工艺环节,其纯度和洁净度直接影响到半导体器件的质量、集成度、特定技术指标和成品率,2021年在晶圆制造材料需求中占比约13.1%,仅次于硅片,是晶圆制造材料中的第二大耗材。

半导体、显示面板、光伏等为电子特气主要下游,我国半导体行业需求占比有望从2021年的43%提升至2025年的55%:电子特气为半导体、显示面板、光伏、LED等下游领域制造环节的重要耗材,半导体在我国电子特气需求中占比低于全球水平,随着半导体产业加速向我国转移,预计未来三年我国半导体行业占电子特气需求比例有望从2021年的43%提升至2025年的55%。

随着集成电路、显示面板、光伏能源等新兴产业的发展,特种气体的国产化需求愈加明显。同时,随着国家政策的大力支持和国内特种气体的技术突破,客观上国内的特种气体开始逐步具备替代进口的能力,未来国产替代进口的市场需求广阔。

四大跨国巨头垄断全球电子特气91%市场:21世纪以来,全球气体行业形成了美国空气集团、法国液空集团、德国林德集团、日本太阳日酸四家巨头公司垄断的行业格局;2018年,四家气体巨头占据了全球电子特气市场约91%的市场份额。

2025年我国电子特气国产化率有望提升至25%:由于我国电子特气行业起步晚,过去国内气体企业与国外巨头存在较大技术代差,2020年我国电子特气国产化率仅14%。我们预计未来三年国内气体企业所占份额有望提升至25%。

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