尿素行业未来发展,我国尿素行业的发展状况分析

尿素行业未来发展如下:从2021年中国尿素行业的市场竞争格局占比看,尿素行业的行业集中度较低。2021年中国尿素产能前四名依次为山西天泽,占比为4.03%

尿素行业未来发展,我国尿素行业的发展状况分析

尿素行业未来发展节选:

数据显示,2017-2021年中国原煤产量逐年增长,2021年增长至41.26亿吨,较上一年度增长了2.24亿吨。中国是煤炭生产大国,煤作为尿素的上游重要原料之一,供应较为充足。2016-2021年中国天然气产量稳定上涨,2021年天然气产量为2075.8亿立方米,同比上一年度增加了150.85亿立方米,为尿素的生产提供了充足的原料供应。

受到“能耗双控”政策和行业自发的去市场化去产能的协同,以及成本攀升和技术进步等因素的影响,2015-2018年,中国尿素产量呈下降状态。尤其在2018年受到煤价高和气荒的影响,尿素生产减产,该年产量降至最低点,为5207万吨,2019-2020年,尿素产量缓慢上升,2020年产量为5623万吨。

从2021年中国尿素行业的市场竞争格局占比看,尿素行业的行业集中度较低。2021年中国尿素产能前四名依次为山西天泽,占比为4.03%;安徽昊源,占比为3.06%;宁夏石化,占比为2.95%;华鲁恒升,占比为2.15%。

中国是尿素消费大国,农业施肥是最主要的下游应用。直接的农用施肥占比达到了51%,复合肥占比为15%,两者加起来占比超六成。其次在工业领域也较大范围的使用,在工业板材中的应用占比为18%,以及在三聚氰胺中的应用占比达到了8%。此外,在畜牧业领域,尿素还可用作反刍动物的饲料。

2016-2018年,由于城市化进程的推进,部分村庄整理拆迁力度较大,占用耕地多,导致农作物播种面积下降。2020年各地加大种粮补贴、粮食最低收购价等政策来提高农民种粮积极性,粮食播种面止跌回升。2021年中国农作物总播种面积增加至168695.13千公顷。

尿素是一种很好用的保湿成分,它可以存在于肌肤的角质层当中,是肌肤天然保湿因子NMF的主要成分。对肌肤来说,尿素具有保湿以及柔软角质的功效,所以也能够防止角质层阻塞毛细孔,并且改善粉刺的问题。

因此尿素也常作为保湿成分添加在面膜、护肤水、膏霜、护手霜等产品中。2016-2021年,中国化妆品零售额逐年上涨,主要得益于经济发展,消费者收入增多,对美的需求增加。2021年中国化妆品零售额为3409.5亿元,较上一年度增加了413.3亿元。

目前国内的尿素原材料无非是煤炭和天然气,天然气大多集中在中国的西北和西南地区为主,每年第一季度和第四季度,当地气头装置都会出现大面积的减产或停车,天然气价格预期存在上涨可能性,且气价上涨幅度较大,最直接影响就是导致气头尿素竞争力急剧下滑,最终因成本上涨速度高于尿素价格上涨速度而退出尿素市场。

从国内尿素实际消费水平来看,目前农业需求年度增长比例在5%左右,且随着工业需求的扩展,工业尿素用量也呈现扩张状态。预计未来五年尿素市场需求保持每年5%的增长,至2024年达到2835万吨左右。

从需求端来看,农业需求近期处于空档期,麦收刚刚收尾,距离玉米追肥还有一定时间。而价格的下滑降低了下游经销商对备肥的积极性,看空情绪比较浓厚。从库存来看,2022年国内企业现货库存整体处于低位水平。

以统计在内的企业情况来看,多数企业处于日产日销状态,甚至部分以发前期订单为主,暂不接单。仅少数地区企业库存较大,但并非主流区域。库存并未对价格形成较大压力。

下半年国内尿素整体刚需预期不及上半年,备肥积极性明显下降。企业整体库存处于低位,或有价格再次反弹的动力。但是,需求的空缺暂未填补,下游看空气氛依旧较浓,短期内对价格支撑乏力。

中国尿素产量整体情况

尿素,又称碳酰胺,其化学式是CH4N2O,是由碳、氮、氧、氢组成的有机化合物,是一种白色晶体,是动物蛋白质代谢后的产物。尿素作为一种中性肥料,适用于各种土壤和植物,具有易保存、使用方便等特点,对土壤的破坏作用小,是目前使用量较大的一种化学氮肥,其主要应用在医学、农业等方面,可以用来调节花量、疏花蔬果、防治虫害,以及可以在金属酸洗中作为缓蚀剂等。

中国是尿素生产大国,其尿素行业发展开始于上世纪七十年代,目前中国的尿素生产技术、生产装置已处于世界前列。根据数据显示可知,2017-2021年中国尿素的产能利用率有所波动。

2020年中国的尿素产量为5623万吨,其产能为6634万吨,其产能利用率为84.76%;2021年中国的尿素产量为5455万吨,产能为7193万吨,产能利用率为75.84%。2020-2021年中国的尿素产量下降,产能上升,说明中国尿素行业产能过剩。

目前我国的尿素企业有2.2万家,尿素年产能达到100万吨的生产企业只有23家,大部分的尿素企业是小规模的,尿素行业的上市公司有远兴能源、中煤能源等。远兴能源成立于1997年,公司目前主要是从事天然碱法制纯碱和小苏打、煤炭、煤制尿素、天然气制甲醇等产品的生产和销售;

中煤能源成立于2006年,公司业务分部主要有煤炭、煤化工、煤矿装备、金融及包括火力发电、铝加工、设备及配件进口、招投标服务和铁路运输等在内的其他业务分部,涉及的主要行业有煤炭、煤化工、煤矿装备制造等。

从尿素产量方面可知,2018-2021年中煤能源的尿素产量大于远兴能源的尿素产量,说明中煤能源在生产方面比远兴能源更占优势。2021年中煤能源的尿素产量为204.9万吨,远兴能源的尿素产量为164.98万吨,中煤能源比远兴能源多39.92万吨。

从企业未来发展趋势来看,远兴能源力争在“十四五”时期发展为纯碱行业的龙头企业以及氮肥区域领军企业;中煤能源未来规划着重于稳健发展煤炭产业,多发展清洁能源,进行产业转型升级。

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