储能变流器行业前景分析(变流器产业链梳理分析)

储能变流器行业前景分析如下:目前,我国已成为全球印刷电路板产值增长最快的国家。数据显示,我国印刷电路板产值由2017年的297.16亿美元增至2020年的352.49亿美元

储能变流器行业前景分析(变流器产业链梳理分析)

储能变流器行业前景分析

储能变流器上游主要由IGBT、印制电路板、电线电缆组成,储能变流器中游为工频升压型储能变流器、高压直挂型储能变流器。储能变流器下游为风光电站、光伏电站、电网系统、变电站等。

上游

(一)IGBT

IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件,兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。IGBT是能源变换与传输的核心器件,俗称电力电子装置的「CPU」。

1、IGBT市场供需

中国已经成为全球最大的IGBT市场,近年来IGBT产量及需求量持续增长。2021年我国IGBT行业产量将达到0.26亿只,需求量约为1.32亿只。预计2022年我国IGBT行业产量将达到0.41亿只,需求量约为1.56亿只。

2、IGBT竞争格局

由于IGBT对设计及工艺要求较高,而国内缺乏IGBT相关技术人才、工艺基础薄弱且企业产业化起步较晚,因此IGBT市场长期被大型国外跨国企业垄断。自2015年以来,我国IGBT自给率超过10%并逐渐增长,预计2024年我国IGBT自给率将达40%。基于国家相关政策中提出核心元器件国产化的要求,国产替代成为国内IGBT行业的发展趋势。

目前,国内IGBT市场主要由英飞凌、三菱电机、富士电机等海外厂商占据。中国IGBT市场占比前三的分别是英飞凌、三菱电机和富士电机。其中占比最高的是英飞凌,为15.9%。

(二)印制电路板

印制电路板,简称PCB,又称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板。通常把在绝缘基材上,按预定设计制成印制线路、印制元件或两者组合而成的导电图形称为印制电路,而在绝缘基材上提供元器件之间电气连接的导电图形,称为印制线路。

1、市场规模

近年来,我国印刷电路板产值增长迅速,不断引进国外先进技术与设备,发展印刷电路板行业。目前,我国已成为全球印刷电路板产值增长最快的国家。数据显示,我国印刷电路板产值由2017年的297.16亿美元增至2020年的352.49亿美元,年均复合增长率达到5.9%,高于全球平均增长水平。随着我国印刷电路板国产品牌崛起,预计在2022年我国印刷电路板产值可达到389.36亿美元。

2、细分产品结构

目前,我国印刷电路板细分产品主要包括多层板、软板、HDI(高密度连接板)、双面板、单面板、封装基板六大类型。数据显示,我国印刷电路板细分产品中多层板占比最大,达45.97%,远超其他产品;其次是软板,占比达16.68%;HDI占比为16.59%。此外,双面板、单面板、封装基板的占比分别为11.34%、6.13%、3.29%。

3、产业区域分布

中国已形成了较为成熟的电子信息产业链,同时具备广阔的内需市场和人力成本、投资政策等生产制造优势,吸引了大量外资企业将生产重心向中国大陆转移。珠三角地区、长三角地区由于下游产业集中,并具备良好的区位条件,成为了我国PCB生产的核心区域。

但近年来,随着沿海地区劳动力成本的上升,部分PCB企业开始将产能向中西部地区迁移,尤其是江西、湖南、湖北等经济产业带的PCB产能呈现快速增长的发展势头。江西省作为沿海城市向中部延伸的重要地带,兼具独特的地理位置优势以及丰富的水资源,加上地方政府大力推动电子信息产业相关的招商引资,逐渐成为沿海城市PCB企业主要转移基地。预计未来珠三角地区、长三角地区仍将保持PCB产业的领先地位,并不断向高端产品和高附加值产品方向发展;中西部地区由于PCB企业的内迁,逐渐成为我国PCB行业的重要生产基地。

4、竞争格局

国内印刷电路板行业与全球市场呈现出一致性,市场较为分散、竞争充分,一方面,全球市场占据领导地位的台资、日资企业大部分在国内设有子公司,另一方面,国内本土企业不断壮大、竞争力日益增强。

电线电缆

1、电线电缆销售收入

电线电缆用以传输电(磁)能,信息和实现电磁能转换的线材产品。近年来,全球电线电缆产品向以中国为主的亚太地区转移,中国电线电缆行业市场规模迅速壮大。随着我国电网改造加速推进,特高压工程相继投入建设,我国电线电缆产品需求也逐步扩大。数据显示,2018-2020年我国电线电缆行业销售收入逐步增长,2020年达10769亿元。中商产业研究院预测,2022年我国电线电缆行业销售收入将达11843亿元。

2、电线电缆产量

2017-2018年我国电线电缆产品产量连续两年下滑,2019年我国电力电缆总产量回升,产量达5141万千米,同比增长13.44%。2020年,由于疫情影响,我国电线电缆行业增速放缓,整体规模达到5243万千米,同比增长1.98%。中商产业研究院预测,2022年我国电力电缆总产量将超5600万千米。

3、竞争格局

我国电线电缆行业规模居全球第一,但市场竞争激烈,企业数量多,市场集中度角度。电线电缆行业呈现出以大型企业为主,外资企业和中小企业为辅的竞争格局。大型企业凭借规模、研发、品牌等方面的优势,占据重要地位。外资企业主要为知名跨国公司及在我国的合资、独资企业,知名度高但覆盖面小。除此以外,国内存在数量众多的中小国电线电缆企业,其创新能力不足,以价格竞争为主。

中国制造企业协会公布的“2021年中国电线电缆二十强榜单”,亨通集团有限公司、中天科技集团有限公司、新疆特变电工集团有限公司等企业入选榜单。

三、中游

1、市场规模

由于光伏、风电等新能源发电存在波动性,外加限电政策影响、企业调峰调频需求和国内可再生能源配储能政策的推进,未来储能市场将保持高速增长。根据IHS测算,2020年全球储能变流器市场规模能到12.7GW,同比增长30%,其中并网型储能变流器规模增至7GW。2021年全球储能变流器市场有望达24GW。

2、装机量排名

2020年,中国新增投运的电化学储能项目中,储能变流器提供商装机排名TOP10依次为:阳光电源、科华、索英电气、上能电气、南瑞继保、盛弘股份、科陆电子、许继、英博电气和智光储能。

2020年度,海外电化学储能(不含家用储能)市场中,中国储能变流器提供商海外出货量排名TOP5依次为:阳光电源、比亚迪、科华、昆兰新能源和盛弘股份。

3、竞争格局

在国际市场中,储能变流器主要生产企业有ABB、尼得科、NR、美国派克汉尼汾等。我国也有众多储能变流器生产企业,常见的有阳光电源、固德威、索英电气、南瑞继保等。在2020年我国TOP8企业市场规模占比达到75%左右,但由于我国储能变流器行业处于发展初期,市场尚未得到完全释放,因此未来储能变流器领域仍存在较大发展机遇。

四、下游

储能变流器目前主要应用在发电侧、电网侧、用户侧和微电网四大领域,其中发电侧受益于新能源产业发展带动,是推动储能市场的主要动力。具体来看,储能变流器应用领域主要包括风光电站、光伏电站、电网系统、变电站等。

(一)光伏

1、光伏装机量

截至2021年底,光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦,突破3亿千瓦大关,连续7年稳居全球首位。最新数据显示,2022年1-2月中国光伏发电装机容量约31581万千瓦,同比增长20.9%。

2、光伏新增装机量

2021年,全国光伏新增装机54.88GW,为历年以来年投产最多,其中,光伏电站25.60GW、分布式光伏29.28GW。到2021年底,光伏发电累计装机306.56GW。CPIA预测,保守情况2030年中国光伏新增装机容量105GW,乐观情况2030年中国光伏新增装机容量128GW。随着光伏新增装机容量持续增长势必将带动光伏组件产业发展。

3、光伏发电量

随着光伏装机量持续增长,光伏发电量稳步增长。2021年光伏发电量1836.64亿千瓦时,同比增长14.1%。20222年1-2月光伏发电量294.7亿千瓦时,同比增长6.5%。

(二)风电

1、风电装机量

近年来,我国风电并网装机容量持续增长,2019年突破2万亿千瓦,2021年突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番。目前,中国风电并网装机容量已连续12年稳居全球第一。2022年1-2月,全国风电并网装机容量33442万亿千瓦,同比增长17.5%。

2、风电新增装机量

2021年,全国风电新增并网装机4757万千瓦,为“十三五”以来年投产第二多的一年。从新增装机分布看,中东部和南方地区占比约61%,“三北”地区占39%,风电开发布局进一步优化。2022年1-2月全国风电新增增并网装机573万千瓦。

3、风力发电量

近年来,中国风力发电量持续增长,2020年突破4000亿千瓦时,2021年,全国风力发电量5667亿千瓦时,同比增长29.8%。2022年1-2月,全国风力发电量942.1亿千瓦时,同比下降7.6%。

报告智库知识星球社群 1、报告完整版 已分享到『报告智库知识星球交流社群,限时99元/年;
2、 点击这里 或扫码加入,即可下载10000+相关报告及各行业优质资料文档;
本文链接:https://www.baogaozhiku.com/2288.html
(0)

相关推荐

发表回复

登录后才能评论
知识星球
公众号