智慧物流行业发展趋势分析(智慧物流现状和投资报告)

近年来,物流业与互联网的融合不断深入,新技术、新模式、新业态不断涌现,以互联网为核心的新一轮科技革命深刻影响着物流业。以“互联网+物流”为重点的智慧物流,为物流业转型升级开辟了新的路径,市场前景广阔。

智慧物流行业发展趋势分析(智慧物流现状和投资报告)

一、智慧物流的定义

智慧物流是指通过智能软硬件、物联网、大数据等智慧化技术手段,实现物流各环节精细化、动态化、可视化管理,提高物流系统智能化分析决策和自动化操作执行能力,提升物流运作效率的现代化物流模式。智慧物流基于大数据、云计算、智能感应等一系列现代科技,实现了物流服务的实时化、可控化和便捷化管理,同时也有助于物流产业链的优化升级。

二、智慧物流行业相关政策

物流业作为基础性、战略性、先导性产业,是国民经济发展的重要一环。为巩固物流降本增效成果,增强物流企业活力,提升行业效率效益水平,畅通物流全链条运行,国家出台了一系列鼓励政策,为智慧物流行业的发展提供了良好的宏观政策环境。具体政策如下:

三、智慧物流行业发展现状

1.智慧物流市场规模

近年来,中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示,2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元,2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元,同比增长10.9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化,我国智慧物流市场规模不断增长。中商产业研究院预测,2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。

2.自动化物流系统市场规模

自动化物流系统可提高生产与配送的效率和准确性,实现企业信息一体化,提高空间利用率,降低土地成本,减少人工需求,降低人工成本,提高物流管理水平。

近几年,随着国内自动化信息技术水平的不断提升,推动了我国自动化物流系统市场规模的快速发展。自动化物流系统市场规模从2001年的不足20亿元,迅速增长至2013年的360亿元。2018年,我国自动化物流系统市场规模突破1000亿元。预计2022年我国自动化物流装备市规模将超2600亿元。

3.自动分拣设备市场规模

自动分拣系统能在最短的时间内从庞大的高层货存架存储系统中准确找到要出库的商品所在位置,并按所需数量出库,将从不同储位上取出的不同数量的商品按配送地点的不同运送到不同的理货区域或配送站台集中,以便装车配送。

数据显示,我国自动分拣设备市场规模由2017年的105.4亿元增至2020年的189.7亿元,年均复合增长率为21.6%。2021年我国自动分拣设备市场规模突破200亿元。中商产业研究院预测,2022年我国自动分拣设备市场规模将达267.5亿元。

4.智能快递柜市场规模

智能快递柜凭借灵活性、安全性和便捷性等优点,自应用以来,便迅速获得了广大消费者的认可。数据显示,2017年我国智能快递柜市场规模突破100亿元,到2020年超300亿元。2021年我国智能快递柜市场规模进一步达到363亿元。随着我国快递业务不断增长态势,以及智能快递柜的迅速发展,预计2022年中国智能快递柜市场规模有望超过400亿元。

5.全品类AGV市场规模

AGV具有连续作业时间长、精准度高、使用寿命长、信息化程度高等优势,其下游应用广泛,可应用于电商仓储物流、烟草、汽车、电子制造等行业。目前,AGV搬运机器人和AGV小车是AGV当前最常见的应用。

得益于我国机器人市场规模不断增长,2020年我国AGV市场规模达到73.5亿元,同比增长18.9%。数据显示,2021年我国AGV市场规模达到87.7亿元,同比增长19.3%。随着AGV技术的发展与成熟,未来AGV仍有巨大的发展空间。中商产业研究院预测,2022年我国全品类AGV市场规模将超90亿元。

6.智慧物流企业注册量

企查查数据显示,2017-2020年我国智慧物流企业注册量快速增长,由2017年的785家迅速增长至2020年的6760家,年均复合增长率达35.7%。2021年我国新增智慧物流企业1960家,同比下降71.0%。预计2022年我国智慧物流企业注册量将达2178家。

四、智慧物流行业重点企业

1.诺力股份

诺力智能装备股份有限公司的主要业务涵盖物料搬运、物流系统集成、高空作业平台三大板块。其中,公司的智慧物流系统业务包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据仿真、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案,主要产品包括轻小型搬运车辆、机动工业车辆、AGV叉车等工业车辆等。

2020年,诺力股份实现营业收入40.77亿元,同比增长32.06%,其中智慧物流业务实现营收20.9亿元,占总营收的52.42%。2021年上半年,诺力股份实现营业收入28.04亿元,同比增长45.59%,其中智慧物流业务实现营收13.7亿元,占总营收的48.84%。

2.音飞储存

南京音飞储存集团成立于1997年,是集研发、制造、安装调试及运营为一体的综合性物流服务企业,主要从事仓储机器人系统(系统集成业务)、高精密货架业务和运营服务业务。公司主要面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业,提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务,目前已成为国际先进的智能仓储设备供应商。

2020年音飞储存实现营业收入6.65亿元,同比下降5.21%,实现归母净利润9463.68万元,同比增长21.13%。自动化系统集成是音飞储存的主要营收来源。近年来,音飞储存自动化系统集成营收持续增长,2020年音飞储存自动化系统集成营收3.91亿元,同比增长6.79%,营收占比达58.6%。最新数据显示,2021年前三季度,音飞储存实现营收约5.3亿元,同比增长16.86%。

3.今天国际

深圳市今天国际物流技术股份有限公司的主要业务是为生产制造、流通配送企业提供生产自动化及物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安装调试、客户培训和售后服务等。

2020年今天国际实现营业收入9.30亿元,同比增长30.51%,实现归母净利润6049.31万元,同比增长27.31%。其中,工业生产型物流系统营收7.02亿元,同比增长16.04%,营收占比75.53%;商业配送型物流系统1.14亿元,同比增长1062.74%,营收占比12.28%。2021年前三季度,公司实现营业收入8.90亿元,同比增长94.68%。

4.东杰智能

东杰智能科技集团股份有限公司成立于1995年,主要业务包括智能制造系统总承包服务、智能生产解决方案、智能仓储解决方案、智能分拣解决方案、智能配送解决方案和智能立体停车解决方案。目前,东杰智能的智能物流输送系统已广泛应用于汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、等各个领域。

近年来,东杰智能的智能物流仓储系统营收持续增长,2020年智能物流仓储系统营收3.95亿元,同比增长36.6%。2021年上半年智能物流仓储系统实现营收1.79亿元,同比增长32.35%。智能输送系统营收较为波动,2020年智能输送系统营收2.91亿元,同比增长143.09%;2021年上半年智能输送系统实现营收0.93亿元,同比减少23.1%。

5.神州控股

神州控股是中国信息化解决方案的龙头企业,主要包括神州信息、智慧物流和智慧城市三大业务。其中智慧物流业务主要面向ICT、电商等领域。子公司科捷物流在电商物流领域有深厚的积淀。科捷物流全国231个仓储中心,总面积超100万平方米,年运送货值超5000亿元,日发送包裹超40万个。

数据显示,2020年,神州控股整体实现营收166.81亿元,同比增长5.0%;2021年前三季度,神州控股实现营收70.91亿元,同比增长4.9%。

五、智慧物流行业发展前景

1.政策利好智慧物流发展

在当前形势下,加快现代物流体系尤其是智慧物流建设,对应对疫情下的经济发展挑战,以及建立以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局具有重要的战略意义。

中国十四五规划纲要提出,建设现代物流体系,加快发展冷链物流,统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设,完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件,健全县乡村三级物流配送体系,发展高铁快运等铁路快捷货运产品,加强国际航空货运能力建设,提升国际海运竞争力。优化国际物流通道,加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流是建设现代物流体系的必然之路,“十四五”期间,国家建设现代物流体系将利好智慧物流产业发展。

2.5G驱动智慧物流产业发展

5G对智能物流有关键性的推动作用。凭借5G的高速传输,货物从仓储到装车到在途再到最终送到,每个环节的所有数据均可以“实时”地传输到物流管理平台,实现真正实时化的监管和调度,再配合后台的智慧物流服务,可以进一步提高物流配送服务质量,全面提升物流的整体效率。

我国5G网络建设布局比较早,无论是基站总量、网络质量还是通信装备制造水平,都处于全球领先水平。数据显示,2021年我国5G基站总建设数量达142.5万个。预计2022年我国5G新建基站将超60万个,5G基站总数将突破200万个。未来,5G将给智慧物流业带来新的变化,包括速度,连接性,流量和借助AI以及利用其他技术来提供场景智能,驱动智慧物流产业发展。

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