芯片行业分析报告,芯片行业未来前景和发展趋势分析

芯片行业分析报告如下:2021年全球芯片行业材料市场规模为642亿美元,同比增长16%;中国大陆芯片行业增长22%。收入方面,2021年半导体材料相关A股标的整体营收同比增长45%;

芯片行业分析报告,芯片行业未来前景和发展趋势分析

芯片行业分析报告

近十年(2011-2022H1)中国新增芯片半导体创业公司共计1917家,主要聚集在以深圳、上海、北京为代表的一线城市和以苏州、南京、杭州等为代表的新一线城市。

其中,深圳成为芯片半导体创业公司的首选。事实上,广东是中国信息产业第一大省,在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场,集成电路需求超过全国的30%,再加上深圳地区政策方面的支持,因此深圳吸引到众多芯片半导体公司在此设立。

数据显示,截止到2022年6月30日,中国芯片行业半导体公司总量分布最多的TOP 5地区分别是 :

●广东,有770家芯片半导体公司在此创立,占全国总量的26%;
●江苏,有495家芯片半导体公司,占全国总量的17%;
●上海,有425家芯片半导体公司,占全国总量的15%;
●北京,有326家芯片半导体公司,占全国总量的11%;
●浙江,有228家芯片半导体公司,占全国总量的8%。
这5个地区的芯片公司数量,占据全国总量的77%。

广东地区除深圳外,广州和珠海这两座城市在同样在凭借地理位置、政策支持和过往科技产业制造经验也吸引到大量公司在此创立,因此广东地区成中国芯片行业半导体公司总量最多的地区。

广东地区代表性的芯片半导体公司有:峰岹科技、力合微电子、芯朋微、三安光电、汇顶科技等超20家上市公司;比亚迪半导体、云豹智能、艾派克微电子、粤芯半导体等多家独角兽公司。

2021年全球芯片行业营收同比增长26%,全球晶圆代工同比增长29%,国内半导体同比增长算数平均明显超过50%,归母净利润同比增加超过一倍,从同比营收算数/加权平均增长最高到最低的行业排序为芯片设计(92%/52%),设备(85%/63%),材料 (57%/45%),晶圆代工(56%/47%),化合物/电力功率IDM (38%/14%),及封测行业(31%/22%)。

2022年一季度国内半导体营收同比增长算数平均仍超过50%,归母净利润同比增长仍近倍,但除了晶圆代工业受惠于5-10个点的缺货涨价而继续加速外,其他行业都有15个点左右的营收同比增长减缓,从国内同比营收算数/加权平均增长最高到最低的行业排序为芯片设计晶圆代工(75%/70%),芯片设计(72%/22%),设备(70%/57%),材料 (42%/41%),封测行业(26%/26%),及化合物/电力功率IDM(24%/23%)。

归因于 1. 晶圆代工缺货涨价;2. 客户不敢轻易取消订单;3. 担心以后受到美国技术管控,国内芯片设计客户大幅建立库存,2022年一季度平均库存月数高达6.51个月,环比增22%,同比增74%,明年晶圆代工需求及价格要是反转,库存修正将反噬中芯国际及华虹 2023年的营收增长。

封测及晶圆代工行业2022年一季度营收为何大不同?1. 封测没有涨价,没有缺产能,没有排队,设计客户没必要争先恐后抢货建立封测芯片成品库存;2. 环旭苹果营收占比大,季节性变化大;3. 封测没有涨价,晶圆代工一季度环比涨价5-10个点。

从设计应用面来看,模拟,电力功率,OLED驱动,FPGA芯片相对强劲,消费性电子芯片明显转弱。从材料来看,抛光液,抛光垫,靶材,大硅片领域增长性较佳。

芯片行业投融资情况分析

近十年芯片行业半导体领域共发生3184起投融资事件,融资总规模达9329.76亿元,自2011年以来,中国芯片行业半导体领域共发生3184起投融资事件,整体呈上升趋势。投融资交易高峰发生在2018-2021年期间,每年均有300+起事件发生。

其中在2021年达到顶峰,共有686起投融资事件。芯片行业半导体投融资交易的上升,与近年来国家对该领域的政策与相关资金大力支持有很大关系。

例如,为促进集成电路发展,2014年国家集成电路产业投资基金成立,首期募集资金近1400亿元,用于支持中国芯片行业半导体公司成长。该基金在此后多年都持续、高频的对芯片产业做投资。

从融资规模来看,近十年芯片行业半导体领域融资规模达9329.76亿元。尤其是随着美国对中国相关公司的封禁,“缺芯”“芯片荒”等问题的出现,不断上升的芯片半导体需求促使各大投资机构与企业不断投资,至2020年融资已达千亿规模。

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