快递行业的发展前景怎么样?随着电商平台不断下沉,下沉市场需求成为业务量增长重要来源。我们认为快递行业未来将向西、向下、向外、进厂发展,即不断向中西部城市拓展

快递行业的发展前景怎么样?快递行业的现状和未来趋势

快递行业的发展前景怎么样?

快递物流行业的业务本质,是企业向客户提供的针对物品物理位移变化的服务履约能力,需要长期的资产投入与行业积累,长期的以价换量、“流血奔跑”难以持续。

特别是今年4月份出台的《浙江省快递业促进条例(草案)》规定∶快递经营者不得以低于成本的价格提供快递服务;电子商务平台经营者不得利用技术等手段阻断快递经营者正常服务;平台型快递经营者不得禁止或者附加不合理条件限制其他快递经营者进入。行业内恶性价格战有望得到缓解,成为政策拐点。

随着电商平台不断下沉,下沉市场需求成为业务量增长重要来源。我们认为快递行业未来将”向西”、”向下”、”向外”、”进厂”发展,即不断向中西部城市拓展、不断向农村、不断向跨境、不断向服务制造业方向发展。我国三线城市及以下区域为主的“下沉市场”正接管电商流量增长的重任。

根据国家邮政局统计,2021年前10月,我国东、中、西部地区14.4%和7.3%,业务收入比重分别快递业务量比重分别为78.3%、12.9%和 8.9%。为 78.2%、内外双循环驱动中国跨境电商快速增长 我国跨境电商件的出口途径主要通过直邮和海外仓两种方式。

直邮业务是跨境物流服务商完成跨境电商件门到门、门到仓全流程跨境物流环节。出口直邮中,邮政占比自 2019年10月的 86%逐步下滑到2020年11月的51.8%。而三方物流企业在出口直邮中的包裹量占比提升至39%。

海外仓模式以备货模式为主,跨境物流服务商通过将跨境电商件运至目的国的仓库后,如果目的国有相关商品的订单,再通过目的国物流服务商由海外仓直发海外消费者。目前,海外仓的增长也很快,凭借配送时效快、运输成本低等优势,海外仓业务已成为当下众多跨境物流企业的新发展点。

冷链物流领域∶冷链市场线上线下不断融合 据中物联冷链委等公开数据显示,2015—2019年国内冷链物流市场规模持续扩大,年均复合增长率约为17%,2020年冷链物流行业的市场规模达到3832 亿元人民币,同比增长达13.00%,到2021年将有望超4500亿元大关。鉴于冷链行业增速较好,按15%的年增长率测算,到2025年我国冷链物流市场规模将进一步跃升达到约 8970 亿元。

新的业态催生新的物流模式。以社区团购和生鲜前置仓是目前两个比较主要的线上生鲜零售模式。2020年在疫情的带动下,二者的市场规模均取得大幅增长。根据艾瑞咨询,2020年全国前置仓模式市场规模达337亿元,同比增长84.2%;预计2025年市场规模将增长到3068亿元,2020-25年CAGR为55.5%。

报告目录:

1、我国快递行业件量仍保持高速增长
1.1 需求是推动中国物流行业不断增长升级的重要因素
1.2 多元化电商平台快速发展打开快递行业需求空间
1.3 行业集中度仍将向头部企业加速提升

2.价格战出现拐点
2.1 头部企业单票价格环比持续上涨
2.2 政策端∶浙江出台快递行业条例为政策拐点
2.3 财务视角∶中通综合比较最优

3.降本提质∶成本优势是行业竞争的重要目标
3.1 成本是快递企业最深的“护城河”
3.2 充裕的现金流为企业良性发展提供动力
3.3 持续的资本支出助力企业提升规模效应
3.4 当前市场的竞争“价”“质”并举

4.他山之石∶规模效应降低快递成本,兼并重组是扩张的重要战略
4.1 快递单量与单件成本负相关
4.2 兼并收购是迅速扩张的主要战略

5.趋势展望及投资建议
5.1 快递行业价格战趋缓,“政策底”与“市场底”拐点确认
5.2 向西、向下、向外、进厂
5.3 行业投融资集中在自动化等物流科技赛道
5.4 估值与投资建议
6.风险提示

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