2022智能家电行业发展趋势(家电行业上下游分析)

中商情报网讯:在物联网发展和消费市场升级趋势推动下,家电行业整体向智能化、绿色化和细分化转型,智能家居正成为拉动家电消费的一个重要抓手。自2021年以来,家电市场向智能化转型趋势持续。清洁电器、扫地机器人以及集成灶等智能生活家电品类,销售额分别同比增长33.04%、29.03%以及33.85%,远远高于行业平均水平。这也意味着,国家鼓励家电企业和商家们推动绿色、智能家电产品对于普通家电的升级换代,进而促进消费升级。

一、产业链

随着传感技术、芯片技术、RFID技术、网络技术的发展,智能家电早已渗透进我们的日常生活中。最常见的绿色智能家电有智能电视、智能空调、智能冰箱、智能洗衣机和智能电饭煲等。

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资料来源:中商产业研究院

二、上游分析

1.智能芯片

智能家电和传统家电的区别,不能简单地以是否装了操作系统,是否装了芯片来区分。它们的区别主要表现在对“智能”二字的体现上。首先是感知对象不一样,传统家电更多是机械式的,或者叫做很简单的执行过程。智能家电的运作过程往往依赖于物联网、互联网以及电子芯片等现代技术的应用和处理。其次是应对的需求不一样,传统家电对应的需求就是满足了生活中的一些基本需求,而智能家电所应对的消费需求更加丰富,层次更高。

数据显示,2016-2019年我国智能芯片的市场规模从19亿元增长至56.1亿元,复合年均增长率为43.5%,预计2022年市场规模将进一步增长,达到99.8亿元。未来,人工智能芯片行业市场前景非常可观。

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数据来源:中商产业研究院整理

2.传感器

2019年中国传感器市场规模2188.8亿元,同比增长12.7%。随着社会的不断进步,传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视,日后再叠加相关扶持政策的出台,传感器行业市场可期。预计2022年中国传感器市场规模将将增至3150亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.智能控制器

智能控制器是指控制器除必要的基本功能如PWM调制、过电流保护、欠电压保护、自动断电功能等以外,采用了比较高档、性能优良的单片机,使控制器具有许多新的自适应能力和功能。数据显示,我国智能控制器市场规模从2016年的1.36万亿元增长至2019年的2.15万亿元,期间年均复合增长率为16.5%,预计2022年将达到2.9万亿元。

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数据来源:Frost&Sullivan,中商产业研究院整理

4.重点企业分析

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资料来源:中商产业研究院整理

三、中游分析

1.市场规模

智能家电产品发展经历三个阶段,第一是单品智能化,第二是家电系统智能化,第三是融入。随着智能化水平的提升,智能家电市场规模迅速增长。数据显示,2016-2020年我国智能家电市场规模不断增长,2020年我国智能家电市场规模达5155亿元。中商产业研究院预测,2022年我国智能家电市场规模将达6510亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

2.市场结构

随着人工智能时代的到来,智能化也成为家电业发展的一大趋势。在主力大家电产品中,彩电的智能化率最高,空调、洗衣机的智能化渗透率也在不断提速。数据显示,智能电视占比最大达55%,其次为智能空调、智能洗衣机、智能冰箱,分别占比24%、10%、6%。

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数据来源:中商产业研究院整理

3.市场渗透率

数据显示,2017-2020年我国智能家电主要产品中,渗透率最大的是智能电视,其次为智能空调、智能冰箱和智能洗衣机。2020年,我国智能家电产品中,智能电视渗透率为67.5%,智能空调渗透率为64.3%,智能洗衣机渗透率为19.1%,智能冰箱渗透率17.6%。

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

4.绿色智能空调—新风系统

新风系统是由送风系统和排风系统组成的一套独立空气处理系统,它分为管道式新风系统和无管道新风系统两种。在“碳达峰”、“碳中和”的目标下,建筑节能成为长期趋势,新风系统的作用将会被更多消费者所认可,整个行业也会迎来爆发期。据奥维云网预测,2022年中国新风系统销量将达461万套,同比增长48.2%;销售额将达427亿元,同比增长46.9%。

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

5.重点品牌分析

中国智能家居前十品牌分别为:海尔、小米、美的、格力、海信、西门子、TCL、卡萨帝、创维、COLMO。

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资料来源:中商产业研究院整理

四、下游分析

1.销售情况

数据显示,2020年我国智能家电中,销售量最好的是智能电视和智能空调,分别销售3306万台和3303万台。其次为智能热水器和智能洗衣机,分别销售918万台和649万台。

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

2.竞争格局

数据显示,2020年我国智能家电企业竞争格局中,线上渠道市场份额最大的为美的,占比36.7%;而在线下渠道中市场份额最大的是格力,占比36.6%。

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

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数据来源:奥维云网、中商产业研究院整理

3.新风系统销售情况

随着消费者认知的提升以及各品牌渠道战略的成熟,房地产精装修、校园和线上零售为市场注入新的增量,成为支撑新风市场规模持续增长的关键渠道。据奥维云网(AVC)推总数据,2021年12月,中国新风空调线上市场零售额达8408万元,线下市场零售额达11546万元。

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