2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

一、味精产业供给背景

1、成本结构

味精(谷氨酸钠)是目前世界上生产最多、用量最大、最常见的一类食品增味剂。最早由日本东京大学教授从海带中提取,命名为“味之素”。现在已经广泛用于家庭和餐厅佳肴调味、工业食品加工。现代的味精生产主要以粮食(玉米、小麦、大米等)为原材料,经过微生物发酵提纯制得。

味精生产中,玉米是其中成本占比最大的环节,单吨味精消耗2.2-2.3吨玉米,约占整体生产成本的5成以上。

中国味精生产成本结构占比情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:公开资料整理

2、玉米产业现状

近年来,我国玉米播种面积总体呈稳定增长态势。2021年受玉米价格高涨因素影响,我国农户种植热情高涨,种植面积较上年有所增长。根据数据,2021年中国玉米种植面积达4332万公顷,同比增长206万公顷,增长近5%。2021年中国玉米种植面积增长5%,单产有所下降,因而2021年中国玉米产量为2.726亿吨,同比增长4.6%。

2016-2021年中国玉米播种面积和产量情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

就玉米进出口状况而言,受整体国内玉米需求上涨需求,玉米价格居高不上,整体进口量在2020-2021年持续上涨,根据数据,2021年1-12月份全年累计进口量在2835.70万吨,同比2020年增长151.08%。值得注意的是,随着下半年整体价格持续上涨,10月起我国玉米进口量大幅度下降;就出口状况而言,2021年1-12月份中国玉米累计出口量在0.55万吨,同比2020年增长为230.03%。

2014-2021年中国玉米进口量及增长率

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就深加工玉米消费结构占比情况而言,深加工玉米主要应用玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。根据数据显示,我国玉米淀粉及淀粉糖是最主要应用市场,2021年占比达55%,酒精和味精分别占比26%和7%,赖氨酸和柠檬酸分别占比7%和3%。味精作为深加工玉米产品的第三产品,整体产量受玉米供给影响较大。

2021年中国深加工玉米产品结构占比情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:公开资料整理

二、产量与格局情况

1、产量

就味精产量情况而言,我国是全球最大的味精生产和消费国,整体消费月占比全球的7成左右。根据数据显示,我国味精在2012-2019年整体稳定在200万吨左右,2020-2021年受整体需求上升影响,我国味精产量分别达到245万吨和237.5万吨。值得注意的是,近两年味精行业连续两年玉米用量减少,主要因玉米价格居高不下,成本压力增大。

2012-2021年中国味精产量变动情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:公开资料整理

2、竞争格局

国内味精(谷氨酸钠)行业前三强为阜丰集团、梅花生物和宁夏伊品,当前行业基本形成寡头垄断格局。第一梯队为阜丰集团,2020年味精营收为71.77亿元,味精销量为116万吨,是行业当之无愧的龙头;第二梯队为梅花生物和宁夏伊品等企业,其中味精营收在60.15亿元,产量为81万吨;第三梯队为其他味精中小型生产企业。以产量计算,CR3(阜丰、梅花、伊品)市占率已经达到90%以上。

2020年中国味精主要企业营收状况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国味精市场全景评估及投资规划建议报告》;

三、味精价格变动情况

味精上游主要原材料为玉米,占比成本的一半以上,玉米价格的整体变动情况对我国味精的价格影响较大,从2020年开始,我国玉米价格受全球疫情影响,整体价格持续上涨,受原材料价格成本影响,近两年我国味精生产玉米使用量下降,2021年以来,我国味精价格整体表现为稳步增长趋势,尤其是下半年开始,消费回暖,味精需求上升,价格存在较大增长,同时受价格增长影响,行业整体开工率持续上升,12月已超过80%。就利润情况而言,7-11月受整体价格上涨,加之玉米成本下降,整体利润持续上涨,到12月后,成品味精价格同样降幅较大,且玉米采购价格受天气、供应影响出现上涨,本月味精企业前期盈利基本回吐完毕。

2015-2021年中国玉米市场价格走势图

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:公开资料整理

2021年中国味精开工率和价格走势图

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

注:淀粉工业协会8、9月数据缺失

资料来源:中国淀粉工业协会,华经产业研究院整理

四、味精进出口状况

就味精进出口状况而言,我国是全球主要的味精生产国之一,出口量远大于进口量。根据数据显示,2019-2021年受全球疫情影响,部分出口国家港口非正常运转,空箱危机加之人民币汇率、国际大环境多重影响,我国味精出口量大幅度下降,整体出口量在2万吨,对比2019年下降90%左右。就进口情况而言,整体进口量相对稳定,在1000-2000吨左右。

2015-2021年中国味精进出口数量变动情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就出口国家地区情况而言,我国味精出口国家主要为东南亚等邻近国家、尼日利亚和埃及等地。根据数据显示,2021年我国味精出口量为2.29万吨,其中缅甸需求占比最高,达1529.4万吨,占66.9%。其余包括尼日利亚、埃及、印度尼西亚和俄罗斯联邦等,分别占比4%、2.1%、2%和1.9%左右。

2021年中国味精主要国家出口量及占比情况

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

就进出口均价变动情况而言,整体味精进口均价远高于出口均价,主要原因是我国整体味精产量巨大,成本与价格整体较低,仅相当于国外进口味精价格的三分之一,值得注意的是,2019-2021受全球疫情影响,味精进出口价格同步上涨。

2015-2021年中国味精进出口均价走势图

2021年中国味精行业的发展趋势(味精产业供给背景)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

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