2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

一、DMF产业链

DMF(化学名N,N二甲基甲酰胺),是一种有机化合物,化学式为C3H7NO,为无色透明液体。DMF是现代煤化工产业链中经济附加值较高的产品之一,既是一种用途极广的化工原料,也是一种用途很广的优良的溶剂。除卤代烃以外能与水及多数有机溶剂任意混合,对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。DMF被广泛应用于聚氨酯(PU浆料)、电子、人造纤维、制药以及食品添加剂等行业。

DMF产业链概览

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

二、DMF行业发展现状

从国内DMF供给端来看,供给变化较大。据统计,2021年国内DMF产能为87万吨,产量为65.98万吨,产能转化率为75.84%。相较2020年,2021年DMF行业产能减低,产量提高,产能利用率提高。

2017-2021年中国DMF产能、产量及产能转化率

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

从需求端来看,2017-2019年DMF表观消费量小幅稳定增长,2020年受新冠疫情影响,DMF消费量大幅下降,2021年行业表观消费量有所回升。据统计,2021年中国DMF行业表观消费量为52.95万吨,同比上涨6.13%。

2017-2021年中国DMF表观消费量及增速情况

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

从下游需求结构来看,浆料是最大消费领域。据统计,2021年中国DMF下游需求结构中,PU浆料是DMF最大的下游应用,占比为59%,终端需求为箱包、服饰、鞋帽等产业,终端产业较为成熟。

2021年中国DMF行业细分应用领域占比情况

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国二甲基甲酰胺市场全面调研及行业投资潜力预测报告》

三、DMF进出口现状

“N,N-二甲基甲酰胺”海关编码“29241910”。从进出口情况来看,首先,我国DMF行业产能过剩,出口远大于进口。其次,2021年DMF价格大幅上涨,我国出口金额水涨船高。据统计,2021年,我国DMF出口数量为13.14万吨,出口金额为2.29亿美元。

2015-2021年中国DMF出口数量及金额情况

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

从出口分布情况来看,我国DFM出口数量的95.06%在亚洲。据统计,2021年我国DFM出口前五目的地分布是韩国(占比30.72%)、日本(占比22.09%)、印度(占比11.07%)、中国台湾(占比11.07%)、越南(占比9.08%)。

2021年中国DMF出口地分布情况(单位:%)

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

资料来源:海关总署,华经产业研究院整理

四、DMF行业竞争格局

从竞争格局(按产能)来看,行业集中度较高,CR3达65%。据统计,2021年,华鲁恒升为国内DFM产能龙头,拥有DMF产能33万吨,是目前全球最大的DMF制造企业,国内市场占有率达到33%以上。

2021年中国DMF行业市场竞争格局(按产能)

2021年二甲基甲酰胺发展现状(DMF行业未来发展趋势)

五、DMF行业未来发展趋势

1、价格持续高涨,或将调整

2021年以来,DMF价格大幅上涨。2021年DMF价格均值为13111元/吨,与2020年相比上涨111.09%。2022年2月5日,DMF价格为17450元/吨,处于历史高位水平。DMF价差呈波动上升趋势,且增幅明显。2022年2月5日,DMF价差为12247元/吨,远超历史平均价差水平。

2、短期内供给端受到限制,长期DMF需求将持续恢复

2020年,受新冠疫情影响,DMF消费量大幅下降,且浙江江山退出18万吨产能对供给端产生一定冲击。2021年,国内疫情影响减弱,制鞋、箱包、服装和家具等制造行业需求恢复,对PU浆料需求增强,DMF需求相应增长,全年DMF表观消费量为52.95万吨,同比增长6.13%。随着新冠疫情的影响逐渐减弱,全球经济迎来复苏,DMF需求将持续恢复,预计2022年及2023年DMF产量稳定增长。

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