制冷剂行业前景分析报告(制冷剂市场现状和发展趋势)

制冷剂主要由氢氟酸及氯代烃等为原料制备而成,是重要的有机氟化工产品,碳排放量大。在“碳中和”背景下,制冷剂的迭代迎来了加速期,将加速环保制冷剂对传统制冷剂的替换,对节能减排意义重大。

制冷剂行业前景分析报告(制冷剂市场现状和发展趋势)

一、减排压力下,环境友好型制冷剂迭代加速

我国是全球碳排放大国,数据显示,2021年我国二氧化碳排放量119亿吨,占全球总量的33%。为应对气候变化,我国提出“二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”的目标承诺。在“双碳”目标下,我国减排压力较大。

制冷剂的使用是我国碳排放的重要来源之一。根据ODP(大气臭氧消耗潜能值)和GWP(全球变暖潜能值),制冷剂行业将氟制冷剂的产品系列分为CFCs、HCFCs、HFCs、HFOs四代。

目前,我国处于三代制冷剂(HFCs)配额制定期,三代制冷剂属于氢氟碳化物,是一类人工合成的强效温室气体,全球气候变暖潜能值是二氧化碳的几百甚至几千倍,广泛应用于家用、车用空调和工商制冷系统。因此,发展第四代环境友好型制冷剂成为我国减少碳排放的重要举措,环境友好型制冷剂前景广阔。

二、制冷剂发展现状

1.制冷剂空调应用占比达78%

在制冷设备中,氟制冷剂的应用最为常见,主要应用于家用空调、冰箱、汽车空调等制冷领域。从需求结构看,家用和商用空调占据制冷剂需求绝对比例。

其中,固定式空调是使用最广泛的制冷设备,制冷功率通常较大,相应的制冷剂需求量较大,汽车空调则从数量上远少于家用空调。冰箱主要功能是保温,且制冷功率较小,单台冰箱所使用制冷剂量远小于家用空调。数据显示,我国制冷剂行业下游应用市场占比最大的是空调,占比达78%;其次为冰箱,占比16%;再次为汽车,占比6%。

我国是全球最大的制冷剂生产国和消费国,数据显示,我国拥有全球65%的制冷剂产能和38%的制冷剂需求量。在空调产量方面,2021年我国空调产量2.18亿台,在全球空调市场上处于领先地位。由于空调领域是我国制冷剂行业最大的应用市场,因此,我国制冷剂市场仍有较大上升空间,低碳环保的新型制冷剂将成市场主流。

2.R32应用比例快速提升

近年来,二代制冷剂产品陆续淘汰,第三代制冷剂氢氟烃类产品的消耗量急剧增加。R32作为目前R22的主流替代品,在工商制冷及房间空调器行业的定频空调中占比上升明显。R32主要应用于空调行业;R125与R32通过1:1混配而成的R410a也在空调行业有广泛应用;R134a主要用于汽车制冷剂。

目前,替代R32应用于家用空调的四代制冷剂还在探索阶段。在没有替代品的情况下,预计R32将在相当长时期内维持较高的价格和利润水平。

三、碳中和背景下制冷剂行业前景

1.碳中和政策助力行业发展

2020年9月22日,中国政府在第七十五届联合国大会上提出:中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。

《关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作指导意见》《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》等政策不断推动碳中和目标实现。预计在碳中和政策利好下,环境友好型制冷剂将快速发展。

2.新型制冷剂相继涌现,促进行业发展

新型节能环保制冷剂包括氢氟烯烃(HFOs)和碳氢天然工质制冷剂(HCs),是指不含氟利昂、不破坏臭氧层、极低的温室效应、可与常用制冷剂润滑油兼容的制冷工质,是继氢氯氟烃(HCFCs)和氢氟烃(HFCs)之后新一代ODS替代品,符合国家减排要求。此外,北京冬奥会首次使用的二氧化碳制冷剂,具有优良的环保性能和制冷性能,可以将商用制冷系统碳足迹减少到几乎为零,助力我国实现“双碳”目标。预计新型制冷剂的不断涌现,将促进制冷剂行业的可持续健康发展。

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