大健康的前景以及优势(大健康行业整体发展趋势)

大健康产业是具有巨大市场潜力的新兴产业,包括医疗产品、保健用品、营养食品、医疗器械、保健器具、休闲健身、健康管理、健康咨询等多个与人类健康紧密相关的生产和服务领域。目前,我国健康产业由六大基本产业群体构成:

大健康的前景以及优势(大健康行业整体发展趋势)

一、生物医药

1.产业链

生物医药产业链中,行业上游为产品的研发和原材料的生产,行业中游为生物药产品及生物药生产商,行业下游为各医疗商业以及通过线上线下渠道服务终端消费者。

2.市场规模

据悉,2020年,药审中心受理1类创新药注册申请共1062件(597个品种),较2019年增长51.71%。其中,受理IND申请1008件,较2019年增长49.78%;受理NDA54件,较2019年增长100.00%。截至2020年,中国生物医药行业市场规模为3.57万亿元,预计2022年中国生物医药行业市场规模将突破4万亿元。

3.进出口情况

我国医药品进口量增长迅猛。2021年我国医药材及药品进口量达22.6万吨,同比增长3.1%;进口额达446.6亿美元,同比增长20.1%。出口量达146.4万吨,同比增长11.4%;出口额达496.2亿美元,同比增长115.5%。

4.投融资情况

2021年我国生物医药领域的投融资受疫情的催动在2020年发生了大幅增长。2020年融资总额达到883.75亿元,较2019年增长达到107.6%。而2021年的投融资总额较2020年又有了进一步的增长。2021年融资事件数达到522起,较2020年增长53.1%;总额达到1113.58亿元,较2020年进一步增长26.0%。投融资事件数的轮次分布,国内同样与全球基本保持一致,长期以A轮投融资事件为主。2020年和2021年,A轮事件占总体比例分别为34.8%和39.3%。

二、中医药

1.产业链

中医药行业产业链包含中药原材料种植、医药制造、医药商业、第三方物流和医药零售等,最后到达终端消费者。中药制造中最重要的三个环节是中药材、中药饮片和中成药。中药材是指未经加工或未制成成品,可供制药的中药原料,通常来自天然植物、动物和矿物;中药饮片是指经过加工炮制的中药材,可直接用于调配或制剂;中成药是以中药材为原料,在中医药理论指导下,为了预防及治疗疾病的需要,按规定的处方和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品,是经国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂。

2.市场规模

中国是仅次于美国的全球第二大制药市场。其中,我国中药制造市场从2016年637亿元增至2020年737亿元,年均复合增长率为3.7%。2021年我国中药制药市场规模达到753亿元,呈上升趋势。

3.产量

近年来全国中成药产量持续下降,2021年12月全国中成药产量为24.6万吨,同比下降3.9%。2021年全国中成药产量为231.8万吨,同比下降0.04%。

4.市场结构

按治疗类别划分,中药市场前五分别为补虚药、止血药、清热药、解表药、化痰止咳治喘药。其中,补虚药独占鳌头,占比达54.16%,超过一半。止血药、清热药、解表药、化痰止咳治喘药占比分别为8.17%、6.66%、5.25%及4.87%。

三、互联网医疗

1.产业链

我国互联网医疗产业链中,上游主要包括医疗大数据、医疗器械制造及医药制造;中游主要包括在线挂号、远程医疗、医药电商、在线复诊及自助缴费;下游为各类型医院,主要包括互联网医院、综合医院、专科医院等。

2.市场规模

中国互联网医疗市场由2016年的650亿元增至2020年的1961亿元,复合年均增长率为31.79%。随着中国互联网医疗行业的不断发展,预计2022年市场规模将扩至3210亿元。

3.企业分布

目前,行业内针对垂直领域的企业数量在不断增加,且中游企业集中在互联网巨头、险资、第三方创业者及部分医药企业。数据显示,2020年我国互联网医疗企业分布前三为专科服务、在线医疗及医药电商,分别占比29.9%、29.7%及15.7%。

四、海洋生物医药

1.产业链

海洋生物药物为从海洋动植物及微生物体内提炼、萃取的新型有机化合物,广泛应用于现代新药物的研制与合成。海洋生物医药业指从海洋生物中提取有效成分利用生物技术生产生物化学药品、保健品和基因工程药物的生产活动。

2.市场规模

借助国家“蓝色经济”战略,中国海洋生物医药产业呈现出快速发展态势,是近年来海洋产业中增长较快的领域。据自然资源部数据,2016年中国海洋生物医药增加值仅336亿元,2020年中国海洋生物医药研发力度不断加大,产业增势稳健,原料药延续较快发展态势,全年实现增加值451亿元,比上年增长8.0%。中商产业研究院预计,2022年中国海洋生物医药增加值将达501亿元。

3.市场占比

海洋生物医药业较快增长,产业增加值占海洋生产总值比例提高。2016-2019年中国海洋生物医药产业增加值占比均为1.2%,2020年提高至1.5%。

4.重点企业分析

随着蓝色经济热潮的兴起,沿海各省纷纷加大了对海洋生物医药行业的投入,初步形成了山东、广东、浙江、福建、广西海洋生物医药产业集聚区。山东省海洋局局长张建东表示,山东是海洋生物医药产业大省,产值超过200亿元,约占全国比重的一半。山东聚集了全国80%以上的海洋药物研究资源和力量。下图为我国海洋生物医药行业主要企业汇总一览表:

五、医疗器械

1.产业链

在医疗器械的产业链中,上游为零部件供应和生产,中游为医疗器械的组装和合成,下游为各级市场的零售服务。

2.市场规模

在中国,随着居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强,医疗器械产品需求持续增长。受国家医疗器械行业支持性政策的影响,国内医疗器械行业整体步入高速增长阶段。2016年到2019年,中国医疗器械市场规模从3700亿元增长至6235亿元,期间年复合增长率为19.3%,其增速远超全球医疗器械市场同期增速,并将继续保持快速增长,到2024年预计将达到12295亿元。

3.市场占比

中国医疗器械细分领域中,体外诊断器械、医疗影像设备、低值医疗耗材为医疗器械细分领域的前三大板块,在整体医疗器械市场的占比分别为13.9%、13.2%、9.9%。其中我国医疗影像设备市场规模在2019年达到824亿元。

六、康复医疗

1.产业链

我国康复医疗产业链中,上游为康复医疗所需的药物和康复医疗器械。康复器械指在康复医疗中用于康复训练与治疗、辅助人体功能提高或代偿的器具;中游为康复医疗产业中的细分领域,主要包括康复护理、骨关节康复、心肺康复、听力视力康复等;下游为应用场所及服务人群。

2.市场规模

我国康复医疗产业呈逐年上升趋势。2020年,我国康复医疗产业市场规模约853亿元。我国康复医疗处于初级阶段,随着我国人口老龄化日趋严重,健康意识不断增强,康复医疗市场需求不断加大,未来市场空间广阔。预计2022年中国康复医疗市场规模将突破1100亿元。

3.医院数量

2008年后,国家加大了在康复医疗领域的政策支持力度,积极探索建立三级康复医疗服务体系,陆续出台了规定二级及以上综合医院应设立康复医学科、鼓励民营资本直接投入康复医院、支持二级综合医院转变为康复专科医院、加大医保报销对康复项目的覆盖范围等措施,有力推动了公立医院及社会资本投资康复医疗机构的积极性,使康复医疗器械的市场需求由三级医院为主逐步向二级医院、专业康复医院、社区医院等全面延伸。数据显示,截至2020年我国共有739家康复医院。

4.重点企业分析

康复医院是康复专科医院,不包含综合医院康复科。近年来,为应对老龄化、慢病高发的态势,我国制定和推出有关政策,鼓励社会办医、康复医疗的发展。政策支持下,我国涌现了不少优秀的康复医院。下图为我国2019年康复医院排行榜单:

七、口腔医疗

1.产业链

我国口腔医疗产业链中,上游为口腔医疗服务所需要的专用器械、专用耗材及医疗药物;中游为口腔医疗服务,主要包括牙齿畸形矫正、牙齿种植、牙齿美白、牙齿修复及口腔护理等;下游为口腔医疗机构及衍生服务,最后服务于终端消费者。

2.市场规模

我国口腔医疗机构的主要经营业务包括口腔外科、口腔内科、口腔修复、口腔正畸、牙齿美白等。数据显示,2016-2020年我国口腔医疗市场规模由783亿元增至1124亿元,年均复合增长率为9.46%。中商产业研究院预测,2022年我国口腔医疗市场规模可达1301亿元。

3.人均支出情况

随着居民消费升级以及口腔健康意识的增加,但我国口腔医疗市场仍然有待开发。2020年我国人均口腔消费支出136元,与韩国、美国、日本相比差距还较为明显,仅占韩国的五分之一。预计未来我国口腔医疗需求将激增。

4.重点机构分析

胡润研究院联合华医研究院发布了《2020中国10强民营连锁口腔医疗服务机构》,泰康拜博口腔、通策医疗、美维口腔医疗、欢乐口腔、摩尔齿科、极橙儿童齿科、佳美口腔、马泷齿科、瑞尔齿科、咿呀口腔入选。从区域分布来看,10强民营连锁口腔医疗服务机构主要集中在北京和上海,各有3家民营连锁口腔医疗服务机构入选,杭州、嘉兴、珠海、恩施各有1家民营连锁口腔医疗服务机构入选。具体如下图所示:

八、医疗机器人

1.产业链

近日,VirtualIncisionCorporation推出的首个用于腹腔镜手术的微型机器人MIRA在内布拉斯加州林肯市的Bryan医疗中心成功实施了第一例手术,再次将市场的目光聚焦在手术机器人上,手术机器人在医疗机器人占比也逐渐扩大。目前,医疗机器人按照其用途不同主要分为四类,分别为康复机器人、手术机器人、辅助机器人及医疗服务机器人。同时,医疗机器人作为医疗领域前沿科技的代表,也正在潜移默化的影响着我们的生活。

2.市场规模

医疗机器人属于服务机器人中的特种服务机器人分类,是指应用于医院、诊所的医疗或辅助医疗的半自主或全自主工作的机器人,它能够完成有益于人类健康的服务工作,但不包括从事生产活动的设备。近年来,我国明确提出要发展“医用机器人等高性能诊疗设备”,医疗服务机器人呈现快速增长态势。数据显示,2020年我国医疗服务机器人市场规模达59.4亿元,预计2022年中国医疗机器人将进一步达到97.1亿元。

3.企业数量

医疗机器人在临床应用重要价值愈加被重视,市场规模持续扩大,资本青睐医疗机器人产业。近年来,中国医疗机器人相关企业注册量持续增加,2021年医疗机器人相关企业注册量19502家,同比增长37.0%。疫情之下,医疗机器人行业快速发展。预计2021年医疗机器人相关企业注册量将达24561家。

九、保健食品

1.产业链

我国保健食品产业链上游为原材料供应商、中游为保健食品生产商、下游为经销商和零售商,最后到达终端消费者。

2.市场规模

据统计数据显示,中国保健品市场规模保持稳定增长,从2017年的1482亿元增长至2020年的1847亿元,年均复合增长率达7.75%。根据我国经济发展状况,以及行业发展趋势,预计2022年中国保健品市场规模将超过2000亿元。

3.市场结构

2016年7月1日起,《保健食品注册与备案管理办法》正式开始实施,保健品行业正式步入“注册制”与“备案制”双轨并行时代。截至2020年2月底,我国保健食品批文总数达到16535个,其中国产保健食品滋补品为15752个,进口保健食品滋补品为783个。

目前我国市面上保健品占比最多的是免疫类保健品,占比为28.8%。其次分别为维生素、抗疲劳、补钙、降血脂、降血糖及睡眠,占比分别为14.9%、12.9%、10.2%、9.6%、3.2%及3.2%。

4.竞争格局

目前我国保健食品市场竞争格局分散、集中度低,主要由于过去保健食品监管政策的不完善以及行业利润高,导致大量低质保健品企业流入市场。中国保健食品市场中,汤臣倍健凭借多元的销售渠道以及不断拓宽的品类,市占率稳步提升,目前占整体市场的6.4%;其次为无极限,占比3.9%;安利中国,占比3.6%。

十、健身行业

1.产业链

健身行业上游包括健身器材、教练培训、课程研发;中游包括线下健身房、O2O服务平台、健身APP,覆盖线上线下各类健身场景;下游包括数据管理、社交平台、信息查找、运动周边,满足消费者不同衍生需求。

2.市场规模

近年来,中国健身行业市场规模一直保持增长趋势,2020年中国健身行业市场规模达3362亿元,同比增长8.03%,预计2022年市场规模将进一步增长至3890亿元。

3.市场结构

目前,中国健身行业市场规模主要分为健身设备、健身俱乐部及工作室及在线健身,占比分别为49%、36%及15%。虽然在线健身的占比并不高,但由于疫情的影响,运动健身逐渐得到重视,传统健身房受到影响,健身线上化趋势开始增强。

十一、健身器材

1.产业链

健身器材上游为各类原材料,包括钢材、橡胶塑料、金属钣金件、马达、电子显示器等;中游为各类健身器材,包括跑步机、动感单车、仰卧板、椭圆机、龙门机等;下游为各类销售平台,最终到终端消费者。

2.市场规模

随着我国健身相关政策的推行,国民健身意识不断增强。近年来,中国健身器材市场规模保持增长趋势,从2016年的366亿元增长至2020年的526亿元,年均复合增长率达9.49%,预计2022年将进一步增长至621亿元。

3.销售收入

2016-2020年中国训练健身器材行业的销售收入有所波动,期间2018-2019年市场规模出现下降后,2020年因为疫情限制出行使销售收入得到恢复,同比增长32.8%,达395.2亿元,预计2022年将增长至471亿元。

十二、智慧养老

1.产业链

智慧养老经过一年多的良好运营与快速成长,获得了政府、行业、公众及媒体的广泛关注与认可,让老人充分享受物联网带来的便捷和舒适。目前,智慧养老服务领域主要包括慢性病管理、居家健康养老、个性化健康管理、互联网健康咨询、生活照护以及信息化养老服务这六大服务领域。

2.市场规模

近年来我国智慧健康养老产业规模持续快速增长。数据显示,2020年我国智慧健康养老产业规模近4万亿元,近三年复合增长率超过18%,预计到2022年智慧养老产业规模将突破5万亿元。

3.市场需求

我国老年人口规模庞大,自2000年迈入老龄化社会之后,人口老龄化程度持续加深。2021年中国60岁及以上人口26736万人,比上年增加992万人,占全国人口的18.9%,比上年提高了0.7个百分点。65岁及以上人口突破2亿人达到20056万人,比上年增加334万人,占全国人口的14.2%,比上年提高了0.2个百分点。

4.重点企业分析

近年来,在政策红利驱动下,越来越多企业布局投资智慧养老行业。非医疗行业的公司也在抢占智慧养老市场,其中科技和通讯行业布局趋势明显。如万达信息与上海、四川政府合作建设养老信息化平台;中兴通讯与深圳市民政局就推动养老服务信息化、智能化,现代化水平的提升签订了战略合作协议;三开科技通过运用互联网、物联网、云计算等技术手段,研发居家养老服务运营管理系统等产品。

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