汽车电子行业前景分析(汽车电子市场发展趋势报告)

目前,我国高性能座舱产品、智能驾驶辅助产品、智能网联产品的新车配置率快速提升。预计在汽车自动化、智能化、网联化的趋势下,芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求的提升将推动汽车电子市场继续快速增长。

汽车电子行业前景分析(汽车电子市场发展趋势报告)

一、汽车电子定义

汽车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,其中包括发动机电子系统、底盘电子系统、自动驾驶系统与车身电子系统,车载电子电器系统则主要包括安全舒适系统及信息娱乐与网联系统。

按功能汽车电子可以分为两大类,一是导航、车联网、音响娱乐产品等,二是车身电子控制产品,包括发动机控制系统、变速箱控制器、车身稳定系统(EPS)、防死锁刹车系统(ABS),以及更高端的无人驾驶系统、ACC主动巡航、并道辅助、自动泊车等,这些部件和发动机、燃油排气、车身稳定直接相关,属于汽车电子的核心零部件。具体分类如下:

二、汽车电子行业相关政策

汽车电子是汽车产业中的重要一环,为行业的健康发展提供重要支撑,是国家优先发展和重点支持的产业。近年来,国家及政府层面出台了一系列产业政策鼓励汽车电子行业发展。《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》《“十四五”数字经济发展规划》《国家车联网产业标准体系建设指南》《新能源汽车产业发展规划》等政策不断促进汽车电子行业发展。具体政策如下:

三、汽车电子行业市场现状

1.汽车电子市场规模

随着汽车智能化和电动化趋势的影响,汽车电子广泛应用于汽车各种领域中。受益于汽车电子市场的快速成长,汽车电子类应用逐渐成为全球被动元件大厂的支柱性收入。

近年来,中国汽车电子市场规模一直保持稳定增长,2020年其市场规模达1029亿美元,同比增长7.3%;2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元。预计2022年我国汽车电子市场规模将进一步增长至1181亿美元。

2.汽车电子制造成本

随着电子信息技术的快速发展和汽车制造业的不断成熟,汽车电子占整车的比重快速增长。在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下,汽车电子化水平持续增长,预计2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。

3.汽车电子市场结构

从汽车电子的市场份额分布来看,整体竞争较为激烈,市场份额相差不大。其中占比最多的是动力控制系统,占整体市场的28.7%。其次为底盘与安全控制系统,占比26.7%;车身电子占22.8%,车载电子占21.8%。

4.汽车电子相关专利申请数量

随着各类汽车电子研发的持续投入,行业内汽车电子专利技术持续更新。2017-2020年我国汽车电子专利申请数量呈现增长趋势,我国汽车电子专利申请数量由2017年的2906项增至2020年的3799项,年均复合增长率9.3%。最新数据显示,2021年我国汽车电子相关专利2392项,同比下降37.0%。预计2022年我国汽车电子专利申请数量将达2688项。

5.汽车电子相关企业注册量

企查查数据显示,近年来,中国汽车电子相关企业注册量总体呈增长趋势。但2020年受新冠肺炎疫情影响,我国新增汽车电子相关企业略有下降,累计新增86.0万家,同比下降12.1%。2021年我国汽车电子相关企业注册量剧增,累计新增154.3万家,达近五年峰值,同比增长79.4%。预计2022年我国新增汽车电子相关企业178.2万家。

四、汽车电子行业重点企业

1.华阳集团

华阳集团创立于1993年,业务涵盖汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等板块。近年来重点围绕汽车电动化、智能化、网联化、轻量化进行产品布局,旗下汽车电子业务拥有丰富的智能座舱、智能驾驶和智能网联产品线,产品包括信息娱乐、液晶仪表、抬头显示、流媒体后视镜、座舱域控制器、空调控制器、无线充电、360环视系统、自动泊车系统、盲区监测、驾驶员监测系统、高清摄像头、其它驾驶辅助系统、车联网服务等。

汽车电子业务是华阳集团的核心业务。数据显示,2020年华阳集团汽车电子业务实现营收21.06亿元,占总营收的62.41%,同比下降1.2%。2021年上半年华阳集团汽车电子业务实现营收13.46亿元,占总营收的65.64%,同比增长96.0%。

2.晶晨股份

晶晨股份成立于2003年,多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,芯片产品目前主要应用于智能机顶盒、智能电视、AI音视频系统终端、无线连接及车载信息娱乐系统等科技前沿领域。目前,晶晨股份旗下的汽车电子芯片主要应用于车载信息娱乐系统,产品采用业内领先12纳米制程工艺,内置神经网络处理器、支持图形、视频、影像处理和远场语音功能,支持AV1解码,符合车规级要求。

2020年,晶晨股份实现营业收入27.38亿元,同比增长16.14%;实现归母净利润1.15亿元,同比下降27.34%。2021年,消费电子行业需求持续增长,公司积极把握市场机遇,加大市场开拓力度,进一步拓展全球市场机会,智能机顶盒芯片和AI音视频系统终端芯片的出货量高速增长。最新数据显示,2021年晶晨股份实现营业收入47.78亿元,同比增长74.50%;实现归母净利润8.14亿元,同比下降608.49%。

3.和而泰

和而泰成立于2000年,是国内智能控制器行业具有领导地位的龙头企业,产品包括家用电器、健康与护理产品、电动工具、智能建筑与家居、汽车电子等领域的智能控制器。其中,汽车电子领域的产品主要包括车载冰箱、车载空调、汽车仪表信息系统、汽车ABS刹车控制等。

目前,控制器业务是和而泰的主要营收来源。2020年和而泰实现营收46.66亿元,其中家用电器智能控制器、电动工具智能控制器、智能家居及家电类智能控制器、汽车电子智能控制器、健康与护理产品智能控制器和其他业务分别实现营收29.81亿元、8.10亿元、4.42亿元、0.99亿元、0.95亿元和2.39亿元,占营收比重分别为63.9%、17.4%、9.5%、2.1%、2.0%和5.1%。

4.振邦智能

振邦智能成立于1999年,公司深耕智能控制器行业,聚焦电动工具、智能家电家居、汽车电子和工业控制等领域,是行业内知名的高端智能控制器、变频驱动器、数字电源以及智能物联模块供应商。旗下产品主要用于终端设备中的电能变换、控制及应用,依托电力电子及相关控制技术平台,公司产品广泛应用于家用及商用电器、汽车电子、电动工具、工业、人工智能物联、智能装备等下游行业。

2020年,振邦智能旗下汽车电子电控产品较上年同期增长54.66%,主要原因是公司以自有知识产权的变频技术平台为依托,将应用场景战略性地拓展至车载变频空调,车载变频冰箱领域。数据显示,2020年汽车电子电控产品实现营收7733.97万元,占总营收的7.78%。2021年上半年,汽车电子电控产品实现营收5122万元,占总营收的8.48%。

5.德赛西威

德赛西威是国际领先的汽车电子企业之一,致力于成为未来出行变革创领者。德赛西威持续投入和专注于电子化和集成化的产品与技术,业务板块完整覆盖智能座舱、智能驾驶、网联服务三大领域,已实现新产品的规模化量产及持续迭代升级。目前德赛西威与大众集团、丰田汽车公司、马自达集团、沃尔沃汽车、一汽集团、上汽集团、吉利汽车、长城汽车、广汽集团、奇瑞汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等国内外汽车制造商建立了合作关系。

数据显示,2020年德赛西威汽车电子业务增长迅速,成果逐渐显现,实现营业收入67.99亿元,同比增长27.39%,归母净利润5.18亿元,同比增长77.36%。2021年上半年,德赛西威在汽车电子行业实现营业收入40.83亿,同比增长57.25%。按产品分,智能座舱、智能驾驶、网联服务及其他分别营收33.38亿元、5.71亿元、1.74亿元,占比分别为81.75%、13.99%、4.26%。

五、汽车电子行业发展前景

1.政策利好汽车电子行业发展

汽车是国民经济支柱产业,我国政府高度重视汽车行业的发展。2020年11月,国务院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,提出坚持电动化、网联化、智能化发展方向,以融合创新为重点,突破关键核心技术,优化产业发展环境,推动我国新能源汽车产业高质量可持续发展,加快建设汽车强国;到2025年,新能源汽车新车销量占比将达到20%,高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。在国家有关政策的大力支持下,新能源汽车与智能网联汽车将进入发展的快车道。

汽车自动化、智能化、网联化的趋势带动了汽车电子芯片的市场需求,尤其是对于芯片计算和数据处理能力、图像和视频处理能力等需求提升,这将为汽车电子芯片市场带来新的发展契机。

2.汽车电子成本占比提升利好行业发展

在汽车电动化、智能化和网联化的趋势推动下,汽车电子元件价值量得到提升,汽车电子领域也有所拓宽,从一开始的发动机燃油电子控制和电子点火技术发展到高级驾驶辅助系统。随着新能源汽车渗透率逐步提高,预计汽车电子占整车成本比重也将不断提升。数据显示,2020年汽车电子占整车成本比例为34.32%,至2030年有望达到49.55%。由此可见,汽车电子行业前景广阔。

3.技术进步驱动汽车电子市场快速增长

随着人工智能、云计算、大数据、5G通信、车联网等技术不断发展,以及我国相关基础设施不断完善,多项新兴关键技术开始应用于汽车领域,这些技术将不断促进汽车产业快速发展,驱动传统汽车向智能网联汽车发展。同时,随着电池、电机、电控、新材料等技术的发展,新能源汽车在购车成本、出行成本方面具备竞争优势,将会推动新能源汽车逐步替代传统燃油车,加速汽车电动化的进程。因此,随着汽车向智能化、网联化、电动化发展,汽车电子的需求亦会随之增加,从而推动汽车电子市场的快速增长。

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