数字经济深度研究报告(数字经济发展现状及趋势)

一、数字经济发展现状

1.“十三五”时期数字经济发展成果

“十三五”时期,我国深入实施数字经济发展战略,不断完善数字基础设施,加快培育新业态新模式,推进数字产业化和产业数字化取得积极成效。2020 年,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到 7.8%, 数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。

2.数字经济规模结构

数字经济规模稳定增长,在国民经济中的地位愈发突出。2020年我国数字经济规模达到 39.2 万亿元,较 2019 年增 加 3.3 万亿元,2005 到 2020 年期间,我国数字经济规模从 2.6 万亿元增长到 39.2 万亿, CAGR 达到 19.8%;2020年我国数字经济占 GDP 比重为 38.6%,同比提升 2.4 个百分点,2005 年到 2020 年期间,数字经济占 GDP 比重由 14.2%提升至 38.6%。

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数字经济疫情中逆势崛起,有效稳定经济下行趋势。2020 年新冠疫情导致的全球经济下行之下,我国数字经济同比 增速依然达到 9.7%,是同期 GDP 名义增速(3%)的 3 倍多,数字经济成为稳定我国经济持续增长的关键动力。

数字经济结构持续优化升级,产业数字化占主导地位。2020年我国数字产业化规模达到 7.5 万亿元,占数字经济比 重的 19.1%,占 GDP 比重的 7.3%;产业数字化规模达到 31.7 万亿元,占数字经济比重的 80.9%,占 GDP 比重的 31.2%,2015 到 2020 年期间,我国产业数字化占数字经济的比重由 74.3%提升至 80.9%,产业数字化在成为数字 经济发展强大引擎的同时,也缓解了疫情对我国实体经济的负面冲击。

产业数字化持续深入,渗透率不断提升。2020 年的新冠疫情疫情倒逼各产业加速数字化转型,农业、工业、服务业 数字经济渗透率分别为 8.9%、21.0%和 40.7%,约为 1:2:4,同比分别增长 0.7、1.6 和 2.9 个百分点,产业数字 化转型为数字经济发展提供广阔空间。

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各地数字经济发展步伐加快。2020年各地政府纷纷将数字经济作为经济发展的稳定器,从规模看,广东、江苏、山东等13 个省市数字经济规模超过 1 万亿元;从占比看,北京、上海数字经济 GDP 占比超过 50%,分别达到 55.9% 和 55.1%,天津、广东、浙江、副将、江苏、山东、湖北、重庆等省市数字经济 GDP 占比超过全国平均水平;从增 速看,贵州、重庆、福建数字经济增长仍领跑全国,2020 年增速均超过 15%。

二、数字经济政策

1. 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》

2022 年 1 月 12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》(以下简称《规划》),明确了“十四五”时期 推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。《规划》部署了八方面重点任务。 (1)优化升级数字基础设施;(2)充分发挥数据要素作用;(3)大力推进产业数字化转型;(4)加快推动数字 产业化;(5)持续提升公共服务数字化水平;(6)健全完善数字经济治理体系;(7)着力强化数字经济安全体系; (8)有效拓展数字经济国际合作。

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围绕八大任务,《规划》明确了信息网络基础设施优化升级、数据质量提升、数据要素市场培育试点、重点行业数 字化转型提升、数字化转型支撑服务生态培育、数字技术创新突破、数字经济新业态培育、社会服务数字化提升、 新型智慧城市和数字乡村建设、数字经济治理能力提升、多元协同治理能力提升工程等十一个专项工程。

2.数字经济发展目标

根据国务院《“十四五”数字经济发展规划》,到 2025 年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占 GDP 比重从 2020 年的 7.8%提升至 10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实 体经济融合取得显著成效,数字经济治理体系更加完善,我国数字经济竞争力和影响力稳步提升。

《规划》同时明确了我国 2035 年数字经济发展的五大目标:

(1)数据要素市场体系初步建立:数据资源体系基本建成,利用数据资源推动研发、生产、流通、服务、消费全价 值链协同。数据要素市场化建设成效显现,数据确权、定价、交易有序开展,探索建立与数据要素价值和贡献相适 应的收入分配机制,激发市场主体创新活力。

(2)产业数字化转型迈上新台阶:农业数字化转型快速推进,制造业数字化、网络化、智能化更加深入,生产性服 务业融合发展加速普及,生活性服务业多元化拓展显著加快,产业数字化转型的支撑服务体系基本完备,在数字化 转型过程中推进绿色发展。

(3)数字产业化水平显著提升:数字技术自主创新能力显著提升,数字化产品和服务供给质量大幅提高,产业核心 竞争力明显增强,在部分领域形成全球领先优势。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及,对实体经济提质增效 的带动作用显著增强。

(4)数字化公共服务更加普惠均等:数字基础设施广泛融入生产生活,对政务服务、公共服务、民生保障、社会治 理的支撑作用进一步凸显。数字营商环境更加优化,电子政务服务水平进一步提升,网络化、数字化、智慧化的利 企便民服务体系不断完善,数字鸿沟加速弥合。

(5)数字经济治理体系更加完善:协调统一的数字经济治理框架和规则体系基本建立,跨部门、跨地区的协同监管 机制基本健全。政府数字化监管能力显著增强,行业和市场监管水平大幅提升。政府主导、多元参与、法治保障的 数字经济治理格局基本形成,治理水平明显提升。与数字经济发展相适应的法律法规制度体系更加完善,数字经济安全体系进一步增强。

展望 2035 年,数字经济将迈向繁荣成熟期,力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系,数 字经济发展基础、产业体系发展水平位居世界前列。

3.数字经济渗透率空间

根据中国社会科学院测算,“十四五”时期,我国数字经济无论是数字产业化还是产业数字化都将延续快速增长势 头,数字经济整体的 CAGR 为 11.3%;到 2025 年,数字经济增加值规模有望达到 32.67 万亿元,其中数字产业化 增加值为 15.52 万亿元,产业数字化增加值为 17.15 万亿元。

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4.“东数西算”工程吹响数字基建稳增长号角

数字基建有望成为稳增长的重点发力方向。2022 年我国面临较大的经济下行压力,在出口转弱、消费疲软的背景下, 投资成为稳增长的发力点,新基建中的数字基建有望成为稳增长政策的重点发力方向。

“东数西算”工程正式启动。2022 年 2 月 17 日,国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局等四部 门联合印发通知,同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家 算力枢纽节点,并规划了 10 个国家数据中心集群。至此,全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计,“东数西 算”工程正式全面启动。预期东数西算未来有望带动年均几千亿投资规模。

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5.政府工作报告提出要促进数字经济发展

2022 年政府工作报告提出要促进数字经济发展:加强数字中国建设整体布局,建设数字信息基础设施,推进 5G 规 模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能 等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。完善数字经济治理,释放数据要素潜力,更好赋能经济发展、 丰富人民生活。

三、数字经济核心内涵

1.数字基础设施:数字经济的地基

1.1.政策目标

《“十四五”数字经济发展规划》提出优化升级数字基础设施:(1)加快建设信息网络基础设施,推动 5G 商用部 署和规模应用,前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备;积极稳妥推进空间信息基础设施演进升级,加快布 局卫星通信网络等,推动卫星互联网建设;(2)推进云网协同和算网融合发展,加快构建算力、算法、数据、应用 资源协同的全国一体化大数据中心体系;推动智能计算中心有序发展,打造智能算力、通用算法和开发平台一体化 的新型智能基础设施;(3)有序推进基础设施智能升级,高效布局人工智能基础设施,加快推进能源、交通运输、 水利、物流、环保等领域基础设施数字化改造。围绕这一任务,《规划》部署了信息网络基础设施优化升级工程。

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1.2.信息网络基础设施相关产业链

1.2.1.5G:通信基础设施

5G 是数字经济的通信基础,具有高速率、大连接、低时延等优势,可以适用不同的应用场景。5G 专网是使用 5G 蜂窝技术构建的,与现有其他无线技术相比,在移动性、稳定性、质量、安全性等不同性能指标表型更为卓越;而 且 5G 专网还可支持低、中、高频段,通过低频段和中频段来实现良好的覆盖,以及实现更高精度的室内定位与低延 迟等。5G 专网顺应时代发展应运而生,其灵活的部署模式及卓越的性能指标恰好对接了千行百业的不同需求。

我国 5G 专网发展仍处于行业生命周期中的“导入期”,但未来前景广阔。据前瞻产业研究院整理数据,中国专网 通信行业市场规模从 2016年的 162亿元增长至 2020年的 344亿元,预计 2021年增长至 387亿元。根据通信世界, 截至 2020 年底,我国 5G 专网渗透率最高只有 2.7%,且目前 5G 专网的使用企业以行业龙头为主。过去一段时间以 来,中央部委和地方省市纷纷推出 5G 专网相关产业政策,这有利于破解 5G 专网目前的发展痛点,同时打造标杆促 进 5G 专网产品和解决方案推出,推动行业向“成长期”过渡。

5G 专网与垂直行业深度融合,主要应用场景正在全面布局,助力我国传统产业数字化转型深度推进。行业用户的生 产园区等业务场景对于特定场景需要综合型、灵活便捷的 5G 专网,这就需要为行业用户按需提供定制化的网络解决 方案,补充现有公网的能力,为垂直行业的信息化、智能化、数字化转型进行深层次赋能。据0MDIA统计,全球5G 专网下游应用场景中,制造业业需求占比 35%,交通物流占比 17%,能源矿山占比 11%。

1.2.2.IPv6:网络基础设施

IP地址是 IP协议 (Internet Protocol) 的基础,是网络设备接入互联网或者本地网络的唯一标识,IP协议已经从 IPv4、MPLS 演进到了 IPv 和 IPv6+。IPv6 技术扩充了地址数量、降低了子网管理成本并增加了自动配置能力, IPv6+基于 IPv6 又演进出了更高的网络可编程性、更优的 SLA、降低了网络延迟并增强了网络可维护性。IPv6 通过扩充地址池 为互联网的进一步发展奠定了基础,IPv6+则显著优化了连接质量,为电信运营商和各行业的企业提供了一个高度自 动化、智能化的网络,用以提供海量连接并承载多种业务。

地址资源枯竭是 IPv4 向 IPv6 过渡的首要原因。目前全球五大地区性互联网注册管理机构的 IPv4 地址资源都已基本 耗尽,由于 5G、云计算和物联网的应用需要大量连接,IPv4 地址资源的匮乏极大限制了这些新技术的的应用,IPv4 地址获取成本和交易成本的不断上升,给创业创新带来了负面影响。IPv4 地址的稀缺也会导致国际层面上的数字权 力集中,并影响社会层面中个体的数字平权。虽然网络地址转换 (NAT) 和运营商级地址转换 (CGNAT) 等技术可以 部分解决 IPv4 地址耗尽的问题,但这些技术能力有限,既无法支撑海量连接也无法支撑需要端到端连接的应用。因 此,5G 和云时代所需的海量、智能、优质连接需推动 IPv4 向 IPv6 和 IPv6+进行过渡转型。

2025 年我国 IPv6 规模有望跃居世界第一。2021 年 7 月,发改委等部门印发《关于加快推进互联网协议第六版 (IPv6)规模部署和应用工作的通知》,要求到 2023 年末,基本建成先进自主的 IPv6 技术、产业、设施、应用和 安全体系,形成市场驱动、协同互促的良性发展格局,IPv6 活跃用户数达到 7 亿,物联网 IPv6 连接数达到 2 亿;到 2025 年末,全面建成领先的 IPv6 技术、产业、设施、应用和安全体系,我国 IPv6 网络规模、用户规模、流量规模 位居世界第一位。

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1.2.3.卫星:空间信息基础设施

卫星服务业和地面设备制造业是卫星产业主要收入来源。根据美国卫星产业协会(SIA) 数据, 2020 年全球航天产业 规模为 3710 亿美元,其中卫星产业总收入为 2710 亿美元,占到全球航天产业规模的 73%,与 2019 年持平。卫星 产业中收入占比最高的是地面设备制造,收入为 1353 亿美元,占比 49.93%;其次是卫星服务,收入为 1178 亿美 元,占比 43.47%。

第二次卫星互联网建设浪潮开启,星座建设成本上百亿美元。卫星互联网是卫星通信与互联网相结合的产物,是信 息网络构建从平面到立体的重要拓展。具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本等特点。全球卫星互联网的建设大致 可分为三个时期:(1)与地面通信网络竞争阶段(20 世纪 80 年代~2000 年);(2)对地面通信网络补充阶段 (2000~2014 年);(3)通信网络融合阶段(2014 年至今) 。而随着技术进步和成本的压缩,以 Starlink 和 One web 为代表的新一批卫星公司开启了第二次卫星互联网建设的浪潮,相关星座第一期建设成本在百亿美元的量级。

政策不断加码,我国卫星互联网市场超千亿。2014 年以来,我国陆续出台相关指导意见和发展规划,引导商业行业 产业有序发展。近年来,相关的商业卫星创业公司开始持续涌现,据不完全统计,国内已发布的卫星星座计划多达 20 余项,到 2025 年前中国将发射超过 3000 颗商业卫星。根据相关星座计算进行测算,未来 5 年我国卫星互联网市 场规模在千亿人民币的量级,高峰期的市场空间在 400 亿左右。

2.数据要素:数字经济的生产要素

数据是是继土地、劳动力、资本、技术之外的第五大生产要素。大数据、云计算和人工智能等新一代信息技术的迅 速发展,进一步强化了数据的地位,数据已成为数字经济的基础性战略资源和革命性关键要素,数据要素的价值主要体现在两个方面:(1)数据是新的生产力,可以产生动力并带来价值,数据的流动带动技术流、物质流、人才流、 资金流;(2)数据是新的生产要素,通过多维度、多领域数据揭示单一数据无法展示的规律,实现精准决策,增加 确定性、可追溯性、可预判性,降低决策失误和风险。

数据要素价值尚未被充分利用。根据 IDC 和希捷科技的调研预测,随着企业数字化转型的加速,未来两年企业数据 将以 42.2%的高速保持增长,与此同时,企业运营中的数据只有 56%能够被及时捕获,而这其中,仅有 57%的数据 得到了利用,43%的采集数据并没有被激活。也就是说,仅有 32%的企业数据价值能够被激活。随着数据要素市场 培育和建设的步伐加快,数据的有效利用、数据价值的充分释放将成为多方力量共同努力的方向。

数据要素价值有望成为 GDP 增长的推动力量。根据 IDC 测算,预计到 2025 年,中国产生的数据总量将达 48.6ZB (泽字节,简称 ZB,1 泽字节约等于 10 万亿亿字节),占全球的 27.8%;对国内生产总值(GDP)增长的贡献率 将达年均 1.5 至 1.8 个百分点。

2.1.政策目标

《“十四五数字”经济发展规划》提出充分发挥数据要素作用:(1)强化高质量数据要素供给,提升数据资源处理 能力,培育壮大数据服务产业;建立健全国家公共数据资源体系,构建统一的国家公共数据开放平台和开发利用端 口;(2)加快数据要素市场化流通,规范数据交易管理,培育规范的数据交易平台和市场主体,建立健全数据资产 评估、登记结算、交易撮合、争议仲裁等市场运营体系;(3)创新数据要素开发利用机制,对具有经济和社会价值、 允许加工利用的政务数据和公共数据,通过数据开放、特许开发、授权应用等方式,鼓励更多社会力量进行增值开 发利用;结合新型智慧城市建设,加快城市数据融合及产业生态培育,提升城市数据运营和开发利用水平。围绕这 一任务,《规划》部署了数据质量提升工程和数据要素市场培育试点工程。

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《规划》明确了我国数字要素发展目标:数据要素市场体系初步建立,数据资源体系基本建成,利用数据资源推动 研发、生产、流通、服务、消费全价值链协同。数据要素市场化建设成效显现,数据确权、定价、交易有序开展, 探索建立与数据要素价值和贡献相适应的收入分配机制,激发市场主体创新活力。

2.2.数据要素供给相关产业链

2.2.1.云计算:挖掘数据要素价值的技术手段

发展现状

云计算是充分挖掘数据要素价值的重要技术手段,也是驱动数字经济发展的源动力。云计算通过综合分析整合数据 要素资源,实现数据要素价值的提升,是我国产业数字化转型和公共服务数字化水平提升的重要推动力量。根据资 源配置方式的不同,云计算可以分为基础设施即服务(IaaS),平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)三类。

2020 年全球云计算市场增速明显滑坡。2016 年以来,全球云计算市场规模呈现稳定增长态势。2020 年,受新冠疫 情影响,全球经济出现大幅萎缩,以 IaaS、PaaS 和 SaaS 为代表的全球云计算市场增速放缓至 13.1%,20202 年 全球云计算市场规模为 2083 亿美元。

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中国云计算市场呈爆发式增长,公有云市场规模增速达到 85.2%。2020 年,我国云计算整体市场规模达 2091 亿元, 增速 56.6%。其中,公有云市场规模达 1277 亿元,相比 2019 年增长 85.2%;私有云市场规模达 814 亿元,较 2019 年增长 26.1%。

SaaS 市场稳定增长,IaaS、PaaS 市场迎来突破。2020 年,我国公有云 SaaS 市场规模达到 278 亿元,较 2019 年 增长了 43.1%,受新冠疫情对线上业务的刺激,SaaS 市场有望在未来几年迎来增长高峰;公有云 PaaS 市场规模突 破 100 亿元,与去年相比提升了 145.3%, 随着数据库、中间件、微服务等服务的日益成熟,PaaS 市场仍将保持较 高的增速;公有云 IaaS 市场规模达到 895 亿元,比 2019 年增长了 97.8%,随着云计算在企业数字化转型过程中扮 演越来越重要 的角色,预计短期内企业将继续加大基础设施投入,市场需求依然保持旺盛。

SaaS 需求持续上升,市场成长空间巨大。对比全球云计算市场和中国市场云计算的细分领域:全球云计算市场以 SaaS 为主, 2020 年 SaaS 在云计算市场占比为 49.4%。国内云计算市场则以 laaS 为主,2020 年 laaS 市场规模占 比为 70.1%,而 SaaS 市场发展仍不完善,SaaS 市场规模占比仅有 21.8%;相比全球市场, 我国 SaaS 市场仍有较 大成长空间, 而 laaS 作为 SaaS 的上游,预期将受益于我国 SaaS 需求的增加。

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相关政策

产业数字化转型: 《“十四五”数字经济发展规划》 部署了产业数字化转型重点任务,要求全面深化重点行业、产 业园区和集群数字化转型,培育转型支撑服务生态,提出要推行普惠性“上云用数赋智”服务,推动企业上云、上 平台,降低技术和资金壁垒,加快企业数字化转型。具体到细分产业,《规划》重点提到了农业、工业、数字商务、 物流、金融、能源等领域的数字化转型。《规划》预计到 2025 年,工业互联网平台应用普及率将从 2020 年的 14.7% 提升至 45%,全国网上零售额将从 2020 年的 11.76 万亿元提升至 17 万亿元,电子商务交易规模将从 2020 年的 37.21 万亿元提升至 46 万亿元。

公共服务数字化水平提升:《规划》提出要全面提升全国一体化政务服务平台功能,实现利企便民高频服务事项“一 网通办”,这将进一步驱动我国政务云平台的建设。《规划》预计到 2025 年我国在线政务服务实名用户规模将达到 8 亿人,相比 2020 年的 4 亿人实现翻倍。

“东数西算工程”:2021 年 5 月 24 日,国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了 《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》。文件提出,统筹围绕国家重大区域发展战略,根据能 源结构、产业布局、市场发展、气候环境等,在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝,以及贵州、内蒙古、甘肃、 宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点,发展数据中心集群,引导数据中心集约化、规模化、绿色化 发展。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道,加快实施“东数西算”工程,提升跨区域算力调度水平。

相关产业链

云计算产业链的上游是资源提供方,负责提供云服务建设,运营与维护所需的资源。资源提供方主要包括:(1)政 府:主要提供土地、电力、水等资源;其中一线城市土地资源稀缺和政府对能耗的限制,通常是制约一线城市市 IDC 发展的主要原因。(2)硬件供应商:主要提供网络设备、存储设备、服务器、CPU、芯片以及其他硬件等基础 设备。(3)软件及相关服务供应商:提供虚拟化及云操作系统、数据库、以及云安全服务等软件及相关服务。(4) 电信运营商:提供网络资源;(报告来源:未来智库)

渗透率空间

全球云计算市场 CAGR 有望达到 20%,中国公有云市场 CAGR 有望达到 22%。根据中国通信研究院测算,全球云 计算市场规模在 2023 年有望达到 3597 亿美元元,2021-2023 年期间 CAGR 有望达到 20%;中国公有云市场规模 2023 年有望达到 2307.4 亿美元,2021-2023 年期间 CAGR 有望达到 22%。

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企业级 SaaS 渗透率仅为 5%,未来 CAGR 有望达到 34%。根据 2019 年国家统计年鉴,全国企业法人单位数量约 2100 万家,国内 SaaS 用户数已达到 915 万家,SaaS 付费企业用户数达 到 102 万家,按上述数据测算, SaaS 付费用户渗透率仅约 5%,有极大的提升空间。2020 年中国企业级 SaaS 市 场规模达 538 亿元,同比增长 48.7%。现阶段资本市场对 SaaS 的态度更加理性,各细分赛道发展也逐渐成熟,预 计未来三年市场将维持 34%的复合增长率持续扩张。

工业云带动云计算 laaS 需求增长。根据 IDC 数据, 2020 年中国工业云市场规模达到 39.1 亿美元,其中基础设施市 场规模 11.9 亿美元,解决方案市场规模 27.2 亿美元, 预计 2025 年中国工业云市场规模可以达到 179.1 亿美元,其 中基础设施市场规模 71.8 亿元,解决方案市场规模 106.3 亿美元, 2020-2025 年期间中国工业云市场 CAGR 有望达 到 35.6%。

2.3.数据要素创新相关产业链

2.3.1.智慧城市:数据要素价值的创新利用

发展现状

智慧城市是数据要素增值价值在现代城市治理中的实现,智慧城市对具有经济和社会价值、允许加工利用的政务数 据和公共数据,通过数据开放、特许开发、授权应用等方式,加快城市数据融合及产业生态培育,提升城市数据运 营和开发利用水平。2020 年,我国智慧城市相关项目总投资额约为 2.4 万亿元,2020 年受新冠疫情影响,智慧医疗 和智慧教育需求量激增,成为智慧城市投资建设的重点领域,分别占比 15%和 10.2%,在智慧城市相关项目的总投 资额中位居前列。目前,我国智慧城市产业主要有以下三个特点:(1)企业主要分布于“北深上杭广”五地,其中 北京智慧城市企业数量居首,业务模式更突出生态聚合;(2)各厂商总体呈现“平台+生态”布局智慧城市全产业 链的业务发展态势;(3)策略更突出场景牵引,地方开始将智慧城市产业作为重要产业领域进行培育,如北京、深 圳率先提出发展智慧城市产业,积极打造智慧城市产业发展生态。

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相关政策

党的十八大以来,我国大力推进数字化、网络化、智能化发展,提出建设数字中国、智慧社会的发展方略。2020 年 新冠肺炎疫情爆发以来,智慧城市建设、数字技术应用的重要性愈加凸显。2021 年 3 月发布的“十四五”规划中, 分级分类推进新型智慧城市继续成为落实数字化战略的重要抓手之一。2021 年是我国“十四五”开局之年,许多城 市纷纷开展数字化转型战略部署,带动我国智慧城市产业进一步蓬勃发展。

《“十四五”数字经济发展规划》提出要推进新型智慧城市建设,结合新型智慧城市评价结果和实践成效,遴选有条 件的地区建设一批新型智慧城市示范工程,围绕惠民服务、精准治理、产业发展、生态宜居、应急管理等领域打造 高水平新型智慧城市样板,着力突破数据融合难、业务协同难、应急联动难等痛点问题;强化新型智慧城市统筹规 划和建设运营,加强新型智慧城市总体规划与顶层设计,创新智慧城市建设、应用、运营等模式,建立完善智慧城 市的绩效管理、发展评价、标准规范体系,推进智慧城市规划、设计、建设、运营的一体化、协同化,建立智慧城 市长效发展的运营机制。

相关产业链

智慧城市产业范围大、领域多、链条长,包括 ICT 设备供应商、电信运营商、系统集成商、软件开发商、互联网企 业、金融企业及房地产企业等,各类型企业以自身核心能力和产品为切入点,横向拓展应用领域,纵向往产业链上 下游渗透、延伸,积极构建生态圈,在智慧城市领域开疆拓土、跑马圈地。一个完整的智慧城市生态包括投融资、 顶层设计、集成、运营、业务应用、ICT 基础建设等多个环节的合作伙伴,结合智慧城市架构,选取标准规范、顶 层设计、基础设施、智能中枢、智慧应用、运营服务、网络安全等各环节业务代表性较强的企业。

渗透率空间

根据 IDC 发布的《全球半年度智慧城市支出指南》,2023 年全球智慧城市技术相关投资将达到 1894.6 亿美元,中 国市场规模将达到 389.2 亿美元。中国市场的三大重点投资领域依次为弹性能源管理与基础设施、数据驱动的公共安全治理以及智能交通。在预测期间内(2018-2023 年),三者支出总额将持续超出整体智慧城市投资的一半。

3.数字产业化:数字经济的核心

数字经济是农业经济、工业经济之后新的经济形态,数字经济以数据资源为关键要素,以现代信息网络为主要载体, 以信息通信技术融合应用、以全要素数字化转型为重要推动力,促进公平与效率更加统一。数字产业化正推动生产 方式、生活方式和治理方式深刻变革,成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。

3.1.政策目标

《“十四五”数字经济发展规划》提出要加快推动数字产业化:(1)增强关键技术创新能力,瞄准传感器、量子信 息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域,提高数字技术基 础研发能力;(2)提升核心产业竞争力,着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和生产装备的供给 水平,完善 5G、集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等重点产业供应链体系;(3)加快培育新业态新 模式,推动平台经济健康发展,扩大协同办公、互联网医疗等在线服务覆盖面,发展基于数字技术的智能经济,加 快优化智能化产品和服务运营,培育智慧销售、无人配送、智能制造、反向定制等新增长点;(4)营造繁荣有序的 产业创新生态,加强资源共享和数据开放,推动线上线下相结合的创新协同、产能共享、供应链互通。鼓励开源社 区、开发者平台等新型协作平台发展,培育大中小企业和社会开发者开放协作的数字产业创新生态,带动创新型企 业快速壮大。围绕这一任务,《规划》部署了数字技术创新突破工程和数字经济新业态培育工程。

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《规划》明确了我国数字产业化目标:数字技术自主创新能力显著提升,数字化产品和服务供给质量大幅提高,产 业核心竞争力明显增强,在部分领域形成全球领先优势。新产业新业态新模式持续涌现、广泛普及,对实体经济提 质增效的带动作用显著增强。

3.2.数字产业化关键技术相关产业链

3.2.1.传感器:现代信息技术的支柱

传感器技术与通讯技术和计算机技术并称为现代信息技术的三大支柱,传感器由敏感元件和转换元件构成,能够感 受规定的检测量(物理量、化学量、生物量等),并按照一定规律将检测量转化成可用的输出信号,进而满足信息的传 输、处理、存储、显示、记录和控制等需求。传感器的核心价值在于在信息处理过程中获取或拟合出准确可靠的信 息数据,为后续的数据处理奠定基础。现阶段,传感器被广泛应用于汽车电子传感、工业自动化生产、智慧医疗诊 断和家居电器传感等领域,并且进一步向宇宙开发、海洋探测和生物工程等复杂工程系统快速渗透。

传感器海外市场需求接近饱和,中国市场潜力巨大。全球范围内,美国、德国和日本三国在传感器市场中处于领先 地位,占据全球传感器市场份额的 69%,目前海外传感器市场需求饱和程度较高,行业增速受限,2019 年海外市场 传感器出货量增速下降明显。相比之下,中国传感器市场的发展前景极为可观,现阶段中国传感器以中低端产品为 主,高端产品主要依赖于海外,国产替代需求潜力巨大。2014-2019 年,中国传感器市场规模呈不断增长趋势, 2014 年行业市场规模为 982.8 亿元,2020 年增长至 2494 亿元,随着 3C 电子、新能源汽车等领域对传感器需求的 增加,预计 2026 年中国传感器行业市场规模有望达到 7082 亿元,期间 CAGR 为 19%。

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3.2.2.量子信息:信息技术升级的方向

量子信息技术是我国未来信息技术产业升级的重点发展方向之一。

量子通信最接近商业化,量子计算和量子测量离商业化较远。量子信息技术的应用主要包括量子通信,量子计算和 量子测量三个领域:(1)量子通信利用量子叠加态或纠缠效应,在经典通信辅助下进行量子态信息传输或密钥分发, 具有绝对安全和高效率等特点;量子通信包括多种协议和应用类型,其中量子保密通信技术初步实用化,我国第一 条量子加密通信干线“ 京沪干线 ”已于 2017 年 9 月 29 日正式开通,可以基于可信中继方案实现远距离的量子安 全密钥分发;量子隐形传态度、量子存储中继以及量子安全直接通信等技术实用化水平较为有限,距离商业化还有 较长距离。

(2)量子计算以量子比特为基本单元,利用量子叠加和干涉等原理实现并行计算,能在某些计算困难问 题上提供指数级加速,是未来计算能力跨越式发展的重要方向;当前量子计算存在超导、离子阱、硅基半导体和光 量子多种技术路线,尚未出现压倒性的技术,另外还面临着如退相干等问题。(3)量子测量对外界物理量变化导致 的微观粒子系统量子态变化进行调控和观测,实现精密传感测量,在精度、灵敏度和稳定性等方面相较传统技术带来数量级提升。由于下游应用相对封闭且相关人才较少,量子测量目前还处于初级阶段,距离商业化尚远。

我国量子通信专利数量领先全球,市场规模预期超 900 亿。目前,我国量子通信市场处于高速发展阶段,从专利申 请数量上看,在 DWPI数据库中,我国在量子通信领域公开的专利申请量数量达到 2599件,大幅领先全球,PCT数 量达到 247 件,位居全球第二;从市场规模上看,2020 年我国量子通信市场规模为 540 亿元,预计到 2024 年,我 国量子通信市场规模有望达到 900 亿元,期间 CAGR 有望达到 13.8%。

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3.2.3. 集成电路:信息技术产业的重点发展方向

集成电路是我国信息技术产业重点关注发展方向之一。集成电路广泛应用于身份识别、金融安全、计算机智能等领 域,是目前我国科技发展的关键因素,但由于国外长期对集成电路进行技术封锁,导致我国集成电路行业长期受制 于人。2020 年 5 月,国务院发布《中国制造 2025》重点强调对信息技术产业大力支持与推动;2020 年 7 月,国务 院发布《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》明确放宽企业经营期内所得税政策,进口自 用生产原材料、消耗品、设备等进口关税政策。鼓励地方政府、商业金融机构加大对集成电路产业经济支持,加强 推进培育范围内学院及企业建设。

集成电路包括数字集成电路、模拟集成电路和数模混合集成电路。数字集成电路以逻辑门为基本单元,基于数字信 号进行数字以及逻辑运算,具有复杂计算精度高的特点;模拟集成电路主要用于模拟信号处理,如处理自然界水流 量。数模混合集成电路则主要用于无线通信网络,多媒体信息处理过程控制和实时控制等系统中。

集成电路行业存在较大的贸易逆差。从集成电路进出口数量来看,2017-2021 年,我国集成电路进出口数量均呈现 上升趋势,且进出口逆差在不断扩大。根据海关总署数据显示,2021 年中国共进口集成电路 6359 亿个,较 2020 年 增加 909 亿个;出口集成电路 3108 亿个,较 2020 年增加 458 亿个,贸易逆差为 3251 亿个;从集成电路进出口金 额来看,2017-2021 年我国集成电路贸易逆差呈波动变化。近年来,随着国内各行业领域,尤其是存储器、通讯芯 片、各类传感器等高端领域对集成电路的需求不断上升,推动了国内对集成电路产品的进口。根据海关总署数据显 示,2021 年我国集成电路进口额为 4333 亿美元,较 2020 年增长 23.27%;出口额为 1545 亿美元,较 2020 年增长 30.93%;2021 年我国集成电路行业的贸易逆差为 2788 亿美元。

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整体市场规模不断增长,设计占比最大。根据中国半导体行业协会数据显示,2015-2020 年我国集成电路市场规模 呈逐年增加趋势,2020 年我国集成电路市场规模为 8848 亿元,较 2019 年增加 17.00%;具有技术含量的集成电路 设计逐渐成为占比最大的集成电路分类,2015-2016 年,我国集成电路行业主要销售领域在集成电路封测,2017 年 开始更具技术含量的集成电路设计成为我国最主要的集成电路细分领域,2018 年开始集成电路设计已成为我国集成 电路行业最主要的收入来源,2020 年集成电路设计实现销售额 3778 亿元,占我国集成电路总收入的 42.7%。

3.2.4. 工业软件:智能制造的大脑

工业软件在第三次科技革命中得到快速发展。电子计算机技术与传统制造业的结合在第三次科技革命中成为主要发 展方向,科学技术转化为直接生产力的速度加快,由此以美国、德国为代表的西方发达国家出现了第一批工业软件 开发商,西门子 PLM、达索 CATIA、Autodesk AutoCAD、SAP ERP 等软件都诞生于此时。当下,随着我国智能制 造、工业互联网等新一轮工业革命兴起,工业软件行业迎来新的发展机遇。

工业软件是智能制造的大脑,我国工业软件发展阶段性落后、未来发展空间广阔。工业软件支撑并定义了智能制造, 构造了数据流动的规则与体系。我国工业软件行业目前处于初期,大量的设计、制造等核心工业软件均为国外品牌 所占领,在中国制造业转型升级以及自主可控大背景下,工业企业均开始加快工业化和信息化融合的步伐,逐步转 变发展模式,国内工业软件行业迎重要发展机遇。

我国工业软件市场规模占全球比重仍有较大提升空间。虽然中国工业软件发展态势较好,但工业软件销售额与北美、 欧洲等发达国家仍有一定距离,市场规模在全球占比只有 6%左右。相较于我国工业增加值占全球约 20%,工业软 件市场占比与工业增加值占比出现较大背离,因此,我国工业软件依然有较大提升空间。

3.2.5. 大数据:数字经济的原料

大数据是数字经济的重要“原料”。 2021年3月,“十四五”规划出台,“大数据”一词在规划稿中出现了14次, “数据”一词则出现了 60 余次,“十四五”规划对于大数据发展的布局,可以概括为突出数据在数字经济中的关键 作用,加强数据要素市场规则建设,重视大数据相关基础设施建设。

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中国数据产生量占全球数据产生量的 23%,大数据 CAGR 连续 5 年高于 20%。随着互联网技术的快速发展,我国 大数据产业也发展迅速,根据 IDC 预测,中国的数据产生量约占全球数据产生量的 23%,美国的数据产生量占比约 为 21%,EMEA(欧洲、中东、非洲)的数据产生量占比约为 30%,APJxC(日本和亚太)数据产生量占比约为 18%, 全球其他地区数据产生量占比约为 8%。根据中国信息通信研究院对大数据相关企业的调研数据,近年来我国大数据 产业规模稳步增长。2016-2020 年,我国大数据产业市场规模由 2841 亿元增长到 6670 亿元,增速连续 5 年保持在 20%以上。

软件支出占比较低,硬件预计吸收 40%投资规模。根据 IDC 预测,在硬件,软件和服务三个细分市场中,由于本地 部署及私有云模式需要采购大量硬件设备,至 2025年,硬件预计吸收中国大数据市场约 40%的投资规模,超过软件 和服务,增长稳定;软件市场占比将逐年提升,2025 年超 30%的市场支出将流向软件,五年 CAGR 达到 26.7%, 2025 年占比最多的三个软件子市场分别为人工智能软件平台、非关系分析数据存储及终端用户查询、报告和分析, 三者占软件市场总和将从 2021 年的 48.4%提升至 2025 年的 58.8%。非关系分析数据存储、内容分析及搜索系统有 望成为中国三大热点子市场,增速较快,五年 CAGR 均在 40%以上。

3.2.6. 人工智能:数字经济的核心生产力

人工智能是数字经济的核心生产力,推动数字经济纵深发展。2021 年 3 月我国十四五规划纲要出台,提出“打造数 字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。数字经济的高速发 展为人工智能发展创造了良好的经济与技术环境;同时,人工智能作为关键性的新型信息基础设施,也被视为拉动 我国数字经济发展的新动能。随着新基础设施计划的实施、消费互联网的升级和产业互联网的发展,人工智能科技 产业开始步入全面融合发展的新阶段,成为数字经济时代的核心生产力和产业底层支撑能力,是激活数字经济相关 产业由数字化向智能化升级的核心技术。

人工智能从发展期向成熟期过度,计算机视觉是最核心技术产业。人工智能的核心技术产业包括计算机视觉、智能 语音、对话式 AI、机器学习(含自动驾驶)、知识图谱、自然语言处理和 AI 芯片等,计算机视觉是人工智能各技术 赛道中贡献最大的市场,除 AI 芯片外的其他细分技术产业均已跨过高速增长期,步入了稳步增长阶段。 人工智能从泛 C 端向传统行业辐射。

人工智能技术及产品在企业设计、生产、管理、营销、销售多个环节中均有渗 透且成熟度不断提升。同时,随着新技术模型出现、各行业应用场景价值打磨与海量数据积累下的产品效果提升, 人工智能应用已从消费、互联网等泛 C 端领域向制造、能源、电力等传统行业辐射。以计算机视觉技术主导的人脸识别、光学字符识别(OCR)、商品识别、医学影像识别和以对话式 AI 技术主导的对话机器人、智能外呼等产品的 商业价值已得到市场充分认可;除感知智能技术外,机器学习、知识图谱、自然语言处理等技术主导的决策智能类 产品也在客户触达、管理调度、决策支持等企业业务核心环节体现价值。

AI 芯片是拉动整体产业规模增速的重要拉力,机器学习是新的增长点。2020 年我国人工智能核心市场规模和带动相 关产业规模分别为 1585 亿元和 5687 亿元,预计 2026 年有望达到 6050 亿元和 21077 亿元,期间 CAGR 有望达到 25.0 和%24.4%。AI 芯片作为底层算力资源的关键硬件,在 2021 年-2026 年的 CAGR 有望维持在 40%以上,是拉 动整体产业规模增速的重要力量;随着人工智能下游数字化发展的意识不断加强,对数据这一 AI 模型生产要素的要 求在不断变高,对机器学习技术数据类产品的需求不断暴露与凸显,机器学习有望成为人工智能新的增长点。

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3.2.7. 区块链:数字经济的核心密码

发展现状

近年来我国区块链技术发展态势强劲,从 2019 年 10 月中共中央政治局第十八次集体学习将“区块链最为核心 突破口,加快推动区块链技术和产业创新发展”,到 2020 年 4 月发改委明确将区块链纳入“新基建”范畴, 到 2021年 3月“十四五规划纲要”将区块链作为七大数字经济重点产业,再到“十四五”数字经济发展规划, 众多政策的出台,标志着区块链对于未来数字经济发展将发挥越来越重要的推动作用。

根据 IDC 数据,中国区块链市场规模从 2017 年的 0.85 亿美元增长到到 2020 年的 5.61 亿美元,在企业数量方 面,2020H1 我国提供区块链专业技术支持、产品、解决方案等服务,且有投入或产出的新增区块链企业数量 达 303 家,同比增长 274.07%。

相关政策

《“十四五”数字经济发展规划》部署了八方面重点任务,围绕重点任务,明确了 11项重点工程。其中在“大 力推进产业数字化转型”、“加快推动数字产业化”、“健全完善数字经济治理体系”、“有效拓展数字经济 国际合作”等方面,重点提及了区块链。

相关产业链

从产业链来看,目前,中国区块链产业的产业链条不断完善,资本注入升温。上游包括底层技术及基础设施, 中游主要是技术拓展平台及服务;下游以区块链应用为主。

渗透率空间

区块链技术是中国“十四五”期间信息技术自主创新突破的重点方向。区块链领域蕴含着巨大的创新空间,在 芯片、大数据、云计算等领域,创新活动日趋活跃,创新要素不断积聚,区块链技术在各行各业的应用不断深 化,将催生大量的新技术、新产品、新应用、新模式。

区块链技术加快转变中国经济发展方式,推动传统产业升级转型,提升传统产业的发展质量和效益,提高社会 管理、公共服务和家居生活智能化水平。区块链技术在未来存在巨大的市场需求和广阔的发展空间,预计在 2021-2026 年,中国区块链市场将保持高速增长,CAGR 有望达到 73%,2026 年市场规模有望达 163.68 亿美 元,且在未来 20 年,中国区块链行业市场规模有望达万亿级别。

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3.3.数字经济新业态新模式相关产业链

3.2.1.协同办公:办公行业新模式

协同办公提高企业运转效率。与传统办公模式相比,协同办公将云计算、云储存等 SaaS 技术应用在办公软件上, 用户可以利用移动应用、电脑软件或网页等终端实现在线文档编辑与协作、远程视频会议沟通、移动考勤、流程审 批等多种在线办公场景,突破了传统办公模式在地域、时间、终端设备上的限制,既简化了员工与团队的办公流程, 给用户带来灵活、方便快捷、低成本且高效的云端办公体验,同时也有助于提升企业或组织的运转效率。

本土协同办公企业逐渐发展壮大 。目前我国协同办公企业主要有两类, 一是以互联网为主协同产品 ,主打公有云免 费策略,中小型企业使用这类工具,可以节省资金,并规范日常工作,如“钉钉”、“企业微信”、“飞书”等; 二是以传统 OA 厂家为主的 OA 系统,主打私有定制化,大中型企业使用这类产品,可以提升信息化进程,标准化流 程管理,确保数据安全,如“泛微”、“致远”、“通达”等。

我国企业数量全球领先,协同办公市场容量巨大。我国的企业数量领先全球,截至 2020 年 7 月底,全国登记注册的 市场主体已经达到了 1.32 亿户,其中企业数量为 4110.9 万家,规模以上企业 36.81 万家, 99% 的企业为产值 2000 万以下的中小微企业,相比之下,美国实体企业总数 为 2500 万家,欧盟为 1500 万家,日本 为 600 万家。从协同 办公产品定义来看,几乎所有的企业或个体经营户都可以使用这类产品,市场容量巨大 。(报告来源:未来智库)

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3.2.2.互联网医疗:医疗行业新模式

公立医院互联网医疗服务建设进入快车道,助力医疗 IT 公司探索新的商业模式。国内互联网医疗市场经过早期大多 由第三方平台主导的探索阶段,2018 年起进入政策端强力推动下公立医院自建互联网医院的全新阶段。由于顶级医生专家资源往往与医院密不可分,以线下实体医院为主体开展的互联网医疗服务的模式具备医生服务质量稳定、就 医环节可控性强、监管主体明确的显著优势。新冠疫情以来,国家也不断出台重磅政策推动医院开展线上互联网服 务能力。同时,在医保在线支付试点中,以公立医院 APP 为入口实现在线复诊、开药、和医保支付, 进一步肯定了 医院自建互联网医院的重要作用。随着线上医疗需求的极速增加,居民使用互联网医疗的习惯得到很好培养,以继 续支持互联网医疗“健康中国”发展。医院开展线上服务离不开医疗 IT 厂商的技术支持,未来随着越来越多公立医 院开展互联网医疗,医疗了 IT 厂商互联网医院建设&运维、线上诊疗费用分成、线上药品流通分成等多个方面实现 的商业模式的突破,打开长期成长空间,改善盈利能力,进一步提高估值水平。

IT 技术服务将持续赋能国内商业健康险行业发展。2020 年 1 月 23 日,银保监会联合 12 部门发布《关于促进社会服 务领域商业保险发展的意见》,指出“大力发展健康险,扩大商业健康险供给,力争到 2025 年健康险市场规模超过 2万亿元”。我国 2019年商业健康险规模约为 7000亿元,这意味着未来五年商业健康险存在两倍增长空间。United health 作为美国第一大健康险公司,其背后围绕健康大数据、人工智能等 IT 技术储备起到了关键支撑作用。未来我 国商业健康险发展加速,相关 IT 技术服务商地位开始突显。

2020 年,我国互联网医疗健康市场规模快速扩大,达到 1961 亿元,同比增长 47%,增速居各行业之首。我国互联 网医疗健康市场规模 2021 年将达到 2831 亿元,同比增长 45%,大健康产业整体营收规模达到 7.4 万亿元,同比增 长 7.2%。我国医疗信息化市场规模突破 650 亿元,同比增长 18.6%。

4.产业数字化:数字经济的底层基础

产业数字化是数字经济的底层基础,是数字经济时代产业升级转型的关键。我国完善的产业结构,为产业数字化提 供了重要底层基础,产业数字化依附于传统产业,以数字化手段提升传统产业竞争力,将会全方面推动我国第一产 业,第二产业和第三产业在数字经济时代实现转型。对于传统产业而言,数字化转型是利用数字技术进行全方位、 多角度、全链条的改造过程。通过深化数字技术在生产、运营、管理和营销等诸多环节的应用,实现企业以及产业 层面的数字化、网络化、智能化发展,不断释放数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用,是传统产业实现质 量变革、效率变革、动力变革的重要途径,对推动我国经济高质量发展具有重要意义。

4.1.政策目标

《“十四五”数字经济发展规划》提出大力推动产业数字化转型:(1)加快企业数字化转型升级,推行普惠性“上 云用数赋智”服务,推动企业上云、上平台,加快企业数字化转型;(2)全面深化重点产业数字化转型,大力提升 农业数字化水平,创新发展智慧农业;纵深推进工业数字化转型,深入实施智能制造工程,大力推动装备数字化; 大力发展数字商务,全面加快商贸、物流、金融等服务业数字化转型;加快推动智慧能源建设应用,加快推进国土空间基础信息平台建设应用;

(3)推动产业园区和产业集群数字化转型,依托京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成 渝地区双城经济圈等重点区域,统筹推进数字基础设施建设,探索建立各类产业集群跨区域、跨平台协同新机制; (4)培育转型支撑服务生态,聚焦转型咨询、标准制定、测试评估等方向,培育一批第三方专业化服务机构,提升 数字化转型服务市场规模和活力。建设数字化转型促进中心,衔接集聚各类资源条件,提供数字化转型公共服务, 打造区域产业数字化创新综合体,带动传统产业数字化转型。围绕这一任务,《规划》部署了重点行业数字化转型 提升工程和数字化转型支撑服务生态培育工程。

4.2.重点产业数字化转型相关产业链

4.2.1.数字乡村:“三农”问题的数字化解决方案

发展现状

我国数字乡村建设目前仍处于起步阶段,数字基础设施发展水平较高。根据农业农村部综合测算,2019 年全国县域 数字农业农村发展总体水平达 36%,其中东部地区为 41%、中部地区为 37%、西部地区为 31%。此外,根据《县 域数字乡村指数(2018)》评估结果,我国县域数字乡村建设整体处于起步阶段,数字基础设施发展水平处于相对 较高水平,乡村经济、乡村治理、乡村生活三方面的数字化发展水平相对滞后,有较大提升空间。在参评的 1880 个 县级市、县、自治县行政区划中,参评县的县域数字乡村指数平均值为 50,乡村数字基础设施、乡村经济数字化、乡村治理数字化、乡村生活数字化四大分指数平均值分别为 71、40、43、45。

数字乡村建设财政支持力度不足。2019 年,全国县域农业农村信息化建设的财政投入为 182 亿元,仅占全国农林水 财政支持的 0.8%。其中,年财政投入不足 1 万的县高达 310 个,不足 10 万的有 536 个,财政投入严重不足。2019 年,全国县域农业农村信息化建设的社会资本投入为 479 亿元,是财政投入的 2.6 倍。发展水平排名全国前 100 的 县中,社会资本投入是财政投入的 3.3 倍;排名前 500 的县中,社会资本投入是财政投入的 2.7 倍。在全国范围内, 社会资本投入超过财政投入的县域有 962 个。

相关政策

《“十四五”数字经济发展规划》提出大力提升农业数字化水平,推进“三农”综合信息服务,创新发展智慧农业, 提升农业生产、加工、销售、物流等各环节数字化水平。 数字乡村部署安排明确,2022 年 1 月 26 日那中央网信办等 10 部门印发《数字乡村发展行动计划(2022-2025 年)》,对“十四五”时期数字乡村发展作出部署安排,行动计划部署了数字基础设施升级行动、智慧农业创新发 展行动、新业态新模式发展行动、数字治理能力提升行动、乡村网络文化振兴行动等 8 个方面的重点行动。 中央一号文件锚定乡村振兴,推进数字乡村建设。

2022 年 2 月 22 日,国务院印发关于《关于做好 2022 年全面推进 乡村振兴重点工作的意见》,《意见》第二十四条提出大力推进数字乡村建设,推进智慧农业发展,促进信息技术 与农机农艺融合应用。加强农民数字素养与技能培训。以数字技术赋能乡村公共服务,推动“互联网+政务服务”向 乡村延伸覆盖。着眼解决实际问题,拓展农业农村大数据应用场景。加快推动数字乡村标准化建设,研究制定发展 评价指标体系,持续开展数字乡村试点。加强农村信息基础设施建设。

相关产业链

数字农业上游主要原材料为有色金属、单晶硅及电子陶瓷等,上游零部件及系统包括集成电路、卫星导航系统及传 感器等。智慧农业中游主要包括数据平台、无人机植保、农机自动机械、智能化养殖等;智慧农业下游主要为农产品 生产。

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渗透率空间

《数字农业农村发展规划(2019—2025 年)》明确了数字农业农村发展目标:到 2025 年,数字农业农村建设 取得重要进展,有力支撑数字乡村战略实施。农业农村数据采集体系建立健全,天空地一体化观测网络、农业 农村基础数据资源体系、农业农村云平台基本建成。数字技术与农业产业体系、生产体系、经营体系加快融合, 农业生产经营数字化转型取得明显进展,管理服务数字化水平明显提升,农业数字经济比重大幅提升,乡村数 字治理体系日趋完善。

4.2.2.工业互联网:制造业转型的重要驱动力

发展现状

工业互联网产业增加值规模持续创新高。2020 年我国工业互联网产业增加值规模达到 3.57 万亿元,名义增速达到 11.66%,其中直接产业增加值规模为 0.95 万亿元,名义增速达到 10.17%,渗透产业增加值规模为 2.62 万亿元,名 义增速达到 12.21%。中国工业互联网研究院预测,2021 年我国工业互联网产业增加值规模将达到 4.13 万亿元,名 义增速达到 15.60%,其中直接产业和渗透产业增加值规模分别为 1.09亿元和 3.04万亿元,名义增速分别为 14.74% 和 16.03%。

工业互联网是促进 GDP 增长的重要因素。2017 年、2018 年、2019 年、2020 年我国工业互联网产业增加值规模占 当年 GDP 比重分别为 2.83%、3.03%、3.24%、3.51%,呈现稳步增长态势。中国工业互联网研究院预测,2021 年 我国工业互联网产业增加值规模占 GDP 的比重上升至 3.67%。

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相关政策

《“十四五”数字经济发展规划》明确了工业互联网的发展方向和目标,到 2025 年,工业互联网平台应用普及率由 2020 年的14.7%提升至 2025 年的45%。《规划》提出开展工业数字化转型应用示范,实施智能制造试点示范行动, 建设智能制造示范工厂,培育智能制造先行区。针对产业痛点、堵点,分行业制定数字化转型路线图,面向原材料、 消费品、装备制造、电子信息等重点行业开展数字化转型应用示范和评估,加大标杆应用推广力度;加快推动工业 互联网创新发展,深入实施工业互联网创新发展战略,鼓励工业企业利用 5G、时间敏感网络(TSN)等技术改造升级 企业内外网,完善标识解析体系,打造若干具有国际竞争力的工业互联网平台,提升安全保障能力,推动各行业加 快数字化转型。

渗透率空间

《“十四五”数字经济发展规划》提出了我国“十四五”数字经济发展的主要指标,到 2025 年,工业互联网平台应 用普及率实现 3 倍增长,由 2020 年的14.7%提升至 2025 年的45%。

4.2.3.智能汽车:汽车产业的新趋势

发展现状

智能汽车是当前汽车产业的新趋势,智能汽车通过融合人工智能、互联网和通信信息等多方面软件技术以及智能座 舱,激光雷达等硬件技术,在全新的智能空间里实现自动驾驶等智能化功能。智能汽车是未来十年传统汽车产业转 型的关键和发展趋势,也是世界各国汽车工业转型升级的方向。 2019 年可以连接三方服务平台的车辆以及配备嵌入式移动网络的全球智能网联汽车出货量达到了 5110 万辆,与 2018 年相比增长了 45.4%;预期未来智能网联车的年出货量复合增长率有望达到 16.8%,智能网联汽车市场将迎来 爆发期。对于当前我国智能汽车发展情况,根据中国汽车工业协会统计,2020 年,汽车销量为 2531.1 万辆,同比 下降 1.78%。根据国家工业信息安全发展研究中心,随着智能网联新车型的加速投放市场及潜在消费者对于智能网 联认可度的提升,智能网联新车市场渗透率从 2016 年的 5.20%增长至 2020 年的 14.54%,2020 年中国智能网联汽 车保有量为 1306 万辆。目前,中国智能网联汽车产业正处于加速发阶段。

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相关政策

智能汽车是我国汽车产业转型升级从而实现弯道超车的重要发展方向。在此背景下,国家多次出台配套政策标准推 动行业发展:2021 年 2 月,《国家综合立体交通网规划纲要》指出将加强智能化载运工具和关键专用装备研发,推 进智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)、智能化通用航空器应用;《智能网联汽车技术路线图 2.0》指出 到 2025 年 PA、CA 级智能网联汽车渗透率持续增加,到 2025 年达 50%;C-V2X 终端的新车装配率达 50%。工信 部表示下一步将加快构建形成综合统一、科学合理、协调配套的国家车联网产业标准体系。《“十四五”数字经济 发展规划》明确提出鼓励发展智能经济:稳步推进自动驾驶、无人配送、智能停车等应用,发展定制化、智慧化出 行服务。

相关产业链

智能汽车作为传统汽车在数字经济时代产业转型升级的方向,其产业链可以看做传统汽车产业链的升级。智能汽车 产业链的上游主要包括由传感器、高精地图和定位组成的感知板块,由算法、芯片和操作系统组成的决策系统板块, 由云平台和电子电气架构组成的通讯板块以及由 ADAS 执行、智能中控和语音交互组成的执行板块;中游主要是以 传统车企和新兴车企为代表的汽车装配厂商;下游主要是智能汽车的经销商、各类服务商等。车联网、智能交通系 统(ITS)的技术进步为智能汽车提供了智能化的基础设施、道路及网络环境,而汽车智能化等级的提高同时也会带动 车联网、智能交通系统的同步发展,实现正向反馈。

渗透率空间

2035 年中国智能汽车产业规模有望超过 2000 亿美元。智能网联技术的快速发展推动了智能汽车不断升级,智能汽 车领域正成为新一轮科技革命和产业革命的战略高地,世界各国都在不断加码智能汽车领域的布局。当前,我国智 能汽车行业迎来了高速发展的“黄金期”,车联网汽车的数量不断增加。据国家发改委预计,2025 年中国的智能汽 车渗透率有望达 82%,数量将达到 2800 万辆;2030 年渗透率有望达到 95%,约为 3800 万辆;2020-2030 年期间 CAGR 为 11%。中国汽车工业协会预测,中国将在 2020 至 2025 年间实现低速驾驶和停车场景下的自动驾驶;2025 至 2030 年间实现更多复杂场景下的自动驾驶。2035 年中国智能汽车产业规模将超过 2000 亿美元,由此,中国将成 为世界第一大智能汽车市场。

数字经济深度研究报告(数字经济发展现状及趋势)

车载摄像头:智研咨询数据显示,单目车载摄像头由 2010 年的 36 美元/个降低至 2018 年的 19 美元/个,降幅达 47.2%;未来有望由 2018 年的 19 美元/个降低至 2025 年的 14 美元/个,降幅有望继续下探 26.3%。自动驾驶的发展 会带来车载摄像头数量的增加,预计未来智能汽车的摄像头数量将达到 12 个以上,而 L3 以上的车型需求更高,行 业需求将不断扩增。根据 ICV Tank 数据,2025 年中国车载摄像头市场规模有望突破 230 亿元。

4.2.4.金融 IT 系统:传统金融的破局之路

发展现状

金融 IT 系统是数字经济的底层基建与推动数字经济发展的核心驱动力,金融 IT 系统的创新可以打破传统金融 模式无法覆盖的小微群体,实现普惠金融深度发展,助力共同富裕政策。同时,金融 IT 系统数字化转型升级可 以服务于产业经济发展,联盟链结合可信执行技术将实现金融机构间可信业务协作及监管系统的构建,打造金 融基础设施。

2020 年,我国银行、券商和保险机构技术资金投入总和达到 2691.9 亿元,从细分领域的数据来看,银行机构 技术资金投入为 2078 亿元,其中技术采购费用为 618 亿元;券商技术资金投入为 262.9 亿元;保险机构技术 资金投入为 351 亿元,其中技术采购费用为 183 亿元。

相关政策

《“十四五”数字经济》发展规划提出加快金融领域数字化转型,合理推动大数据、人工智能、区块链等技术 在银行、证券、保险等领域的深化应用,发展智能支付、智慧网点、智能投顾、数字化融资等新模式,稳妥推 进数字人民币研发,有序开展可控试点。

《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》规范和指导银行业保险业数字化转型机制和方法。2022 年 1 月 20 日,中国银保监会印发《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》,提出到 2025 年银行业保险业数字化 转型取得明显成效。数字化金融产品和服务方式广泛普及。数字化经营管理体系基本建成,网络安全、数据安 全和风险管理水平全面提升。

相关产业链

金融 IT 系统产业链上游是底层架构,包括硬件设备和系统软件,中游则以应用软件产品和 IT 服务为主,下游 是产品终端和客户。

数字经济深度研究报告(数字经济发展现状及趋势)

渗透率空间

政策推动金融 IT 系统数字化升级转型,CAGR 有望达到 21%,在数字经济政策驱动下,中国金融机构将不断 加大技术资金投入,持续在金融数字化领域进行创新,不断提高金融 IT 系统数字化水平,全力打造新一代数字化金融机构。预期至 2024年中国金融机构技术资金投入将达到 5754.5亿元,未来四年 CAGR有望达到 21%; 技术投入与数字化创新实践将主要集中于三大方向: (1)基础技术建设与升级:分布式核心系统、分布式数据库等基础技术及工具的投入和升级建设; (2)业务需求导向的数字化实践:满足机构对自身业务的数字实践需求,解决所面临的“生产力瓶颈、可信 关系难以构建”等问题; (3)基于数字金融基础设施的创新实践:在数字人民币基础上结合实际业务场景加载智能合约应用、在数字 监管体系中进行合规科技的实践探索等。

4.2.5.数字电网:“3060”双碳目标的工具

发展现状

数字电网是实现“3060”双碳目标的重要工具,数字电网通过进一步优化我国能源体系,优化能源的调度与利 用,降低能源损耗,实现节能减排。2020 年国家电网公司和南方电网公司开始加大数字化转型投资,建设新型 数字化基础设施,建立以企业大数据中心为代表的工业互联网平台和人工智能平台等,把信息基础设施、融合 基础设施作为重点方向,同时将加大数字化设备采购和服务创新,2020 年我国数字电网投资约为 1100 亿元,数 字电网市场规模约为 2210 亿元,其中数字化服务市场占比约为 82%,涉及智能电网、自动化控制、巡检运维、 灵活性服务、能源管理系统等;数字化升级约占18%,包括大数据、人工智能、云计算区块链等技术应用改造。

相关政策

《“十四五”数字经济发展规划》提出加快能源领域数字化转型,推动能源产、运、储、销、用各环节设施的 数字化升级,实施煤矿、油气田、油气管网、电厂、电网、油气储备库、终端用能等领域设备设施、工艺流程 的数字化建设与改造。推进微电网等智慧能源技术试点示范应用。推动基于供需衔接、生产服务、监督管理等 业务关系的数字平台建设,提升能源体系智能化水平。

相关产业链

智能电网产业链中上游为可再生发电和不可再生能源发电,其中,受相关能源政策影响风力发电和光伏发电将 在未来更有市场发展空间;中游为智能电网的各个环节,主要有智能输电、智能变电和智能配电;下游为终端 用户用电环节,主要分为工业用电、商业用电和居民用电。

渗透率空间

随着电网数字化转型升级的持续推进,预期到 2025 年我国数字电网投资规模有望达到 1580 亿元,数字电网市 场规模有望增长至约 3700 亿元,行业未来 5 年 CAGR 可以达到 10.85%。

数字经济深度研究报告(数字经济发展现状及趋势)

5.数字经济安全体系:数字经济的压舱石

数据安全有序是数字经济健康发展的基础。随着新一轮科技革命和产业变革的加快推进,数字经济为各国经济发展 提供了新动能,并且已经成为世界各国竞争的新高地。在数字经济蓬勃发展的过程中,数据安全是关键所在。除了 数据本身的安全,对数据的合法合规使用也是数据安全的重要组成部分。滥用数据或进行数据垄断,不合法合规地 使用数据,将大大削弱数字经济的发展活力与动力,进一步保障数据安全及其合法有序流动将成为数字治理的施策 重点。数据安全是数字经济健康发展的基础,要确保数据安全及其合法有序流动,促进以数据为关键要素的数字经 济持续蓬勃发展。

网络安全:数字经济发展的生命线

发展现状

全球网络安全市场增长好于预期。2020 年全球网络安全市场规模为 1366.6 亿美元,同比增长 8.2%,增速低于 2019 年同期水平,但高于 2020 年 6 月 Gartner 预测数据,这一超预期增长反映了全球范围内对网络安全的迫切需 求。此外,得益于市场对远程办公技术和云安全的长期需求,预计 2021 年全球网络安全产业规模将达到 1537.3 亿 美元,同比增长 12.5%, 2020-2025 年期间全球网络安全市场 CAGR 有望达到 10.8% 。

相关政策

近年来,我国充分发挥立法的引领和推动作用,逐步完善网络安全顶层设计:一是在推进网络安全法制建设方面取 得重大进展;二是将网络安全作为未来中国发展建设工作的重点之一。工信部等部门积极采取措施,促进网络安全 与新兴技术融合创新,为产业发展带来新机遇。同时,为引导企业落实网络安全主体责任,督促企业依法依规经营, 国家不断加大网络安全执法力度,推进网络综合治理体系建设。

数字经济深度研究报告(数字经济发展现状及趋势)

相关产业链

网络安全产业链上游包括 IT 设备(工控机、服务器)、基础元器件(芯片)、基础软件(操作系统、数据库)。上 游行业相对成熟,参与者众多、竞争相对充分、以成熟的全球化厂商为主,产品更新快,产量充足、价格稳定、性 价比不断提升。中游:包括安全硬件、软件和服务,细分行业较多,市场参与者众多、竞争格局相对分散。下游: 按照服务对象可以分为政府、企业和个人。按照应用领域可以分为传统互联网、云计算、物联网、工业互联网等

四.总结

1.十三五”时期,我国数字经济取得了辉煌成果

“十三五”时期我国在信息基础设施,产业数字化转型,新业态新模式,数字政府建设和数字经济国际合作等领域取 得了重要突破。2020 年,我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值(GDP)比重达到 7.8%,数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。(报告来源:未来智库)

2.顶层政策出台,明确数字经济发展方向和目标

国务院印发 《“十四五”数字经济发展规划》,明确了“十四五”时期推动数字经济健康发展的指导思想、基本原则、发展目标、 重点任务和保障措施,部署了八方面重点任务,明确了十一项重点工程;2022 年政府工作报告提出要发展数字经济。

3.数字经济发展空间巨大。

“十四五”时期,我国数字经济整体 CAGR 有望达到 11.3%;到 2025 年,数字经济增加值规模有望达到 32.67 万亿 元,其中数字产业化增加值为 15.52 万亿元,产业数字化增加值为 17.15 万亿元。

4.数字基建有望成为稳增长的重点发力方向

2022 年我国面临较大的经济下行压力,在出口转弱、消费疲软的背景下,投资成为稳增长的发力点,新基建中的数 字基建有望成为稳增长政策的重点发力方向。国家发改委全面启动东数西算是数字基建启动的标志性事件,预期东数 西算未来有望带动年均几千亿投资规模

5.数字基础设施是数字经济的地基

数字基础设施是数字经济的地基,数字基础设施产业链以信息网络基础设施产业链为主,具体包括 5G,IPv6 和卫星 互联网。

6.数据要素是数字经济的生产要素

数据是新的生产力和新的生产要素,数据已成为数字经济时代的基础性战略资源和革命性关键要素,是继土地、劳动 力、资本、技术之外的第五大生产要素。数据要素相关产业链包括数据要素供给产业链和数据要素创新产业链,其中 数据要素供给产业链包括云计算,数据要素创新产业链包括智慧城市。

7.数字产业化是数字经济的核心产业

数字产业化是数字经济的核心产业,是数字经济时代的创新,是推动生产方式、生活方式和治理方式深刻变革,重组 全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。数字产业化相关产业链以数字产业化关键技术产 业链和数字经济新业态模式产业链为主,其中数字产业化关键技术相关产业链包括传感器,量子信息,集成电路,工 业软件,大数据,人工智能,区块链和数字人民币;数字经济新业态新模式相关产业链包括协同办公和互联网医疗。

8.产业数字化是数字经济的底层基础

产业数字化是数字经济时代实现产业升级转型的关键,是传统产业实现质量变革、效率变革、动力变革的重要途径, 对推动我国经济高质量发展具有重要意义。产业数字化相关产业链以重点产业数字化转型产业链为主,具体产业链包 括数字乡村,工业互联网,智能汽车,金融 IT 系统和数字电网等。

9.数字安全系统是数字经济的压舱石

数据安全是数字经济健康发展的基础,要确保数据安全及其合法有序流动,促进以数据为关键要素的数字经济持续蓬 勃发展。数字安全经济安全体系这一题材重点关注网络安全产业链。

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